Passaggio 1 di 3: aggiungere campi Marketo a Veeva CRM

Ultimo aggiornamento: 2023-11-20
  • Argomenti:
  • Veeva CRM
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PREREQUISITI

L’istanza di CRM Veeva deve avere accesso alle API Salesforce per sincronizzare i dati tra Marketi Engage e CRM Veeva.

Il Marketo Engage utilizza un set di campi per acquisire determinati tipi di informazioni di marketing. Se desideri questi dati in Veeva CRM, segui le istruzioni di seguito.

1. Crea un campo personalizzato in Veeva CRM sugli oggetti contatto: Punteggio

2. Se necessario, puoi creare campi aggiuntivi (vedi la tabella seguente).

Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketi Engage e Veeva CRM.

Aggiungere campi Marketo a Veeva CRM

Aggiungi un campo personalizzato sugli oggetti lead e contatto in Veeva CRM elencati sopra. Per aggiungerne altri, vedere la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.

Per aggiungerlo, effettua le seguenti operazioni per il campo Punteggio.

  1. Accedi a Veeva CRM e fai clic su Configurazione.

  2. Clic Oggetti e campi e seleziona Gestione oggetti.

  3. Nella barra di ricerca, cerca "Contatto".

  4. Fai clic su Contatto oggetto.

  5. Seleziona Campi e relazioni.

  6. Clic Nuovo.

  7. Scegliere il tipo di campo appropriato (per Punteggio - Numero).

  8. Fai clic su Avanti.

  9. Inserisci il Etichetta campo, Lunghezza, e Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.

Etichetta campo Nome campo Tipo di dati Attributi del campo
Punteggio mkto71_Lead_Score Numero Lunghezza 10
Cifre decimali 0
NOTA

Veeva CRM aggiunge __c ai nomi dei campi quando li utilizza per creare i nomi API.

NOTA

I campi di testo e numerici richiedono una lunghezza, ma i campi di data e ora non la richiedono. Una descrizione è facoltativa.

  1. Fai clic su Avanti.

  2. Specifica le impostazioni di accesso e fai clic su Successivo.

  3. Imposta tutti i ruoli su Visibile e Sola lettura.

  4. Deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo dell'utente di sincronizzazione:

  • Se come utente di sincronizzazione è presente un utente con il profilo Amministratore di sistema, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo Amministratore di sistema (come illustrato di seguito).

  • Se è stato creato un profilo personalizzato per l'utente di sincronizzazione, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo personalizzato.

  1. Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.

  2. Clic Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati.

  3. Clic Salva quando hai finito tutti e tre.

NOTA

Aggiungendo il campo all'oggetto Contact, vengono aggiunte anche all'oggetto Person Account.

FACOLTATIVO: utilizzare la procedura descritta sopra per i campi personalizzati aggiuntivi della tabella seguente.

Etichetta campo Nome campo Tipo di dati Attributi del campo
Città dedotta mkto71_Inferred_City Testo Lunghezza 255
Azienda dedotta mkto71_Inferred_Company Testo Lunghezza 255
Paese dedotto mkto71_Inferred_Country Testo Lunghezza 255
Area metropolitana dedotta mkto71_Inferred_Metropolitan_Area Testo Lunghezza 255
Prefisso telefonico dedotto mkto71_Inferred_Phone_Area_Code Testo Lunghezza 255
Codice postale dedotto mkto71_Inferred_Postal_Code Testo Lunghezza 255
Area geografica dello stato dedotta mkto71_Inferred_State_Region Testo Lunghezza 255
NOTA

I valori nei campi assegnati automaticamente da Marketo non saranno immediatamente disponibili in Veeva CRM al momento della creazione del nuovo campo. Marketo sincronizzerà i dati con Veeva CRM al prossimo aggiornamento del record su entrambi i sistemi (ovvero, un aggiornamento a qualsiasi campo sincronizzato tra Marketo e Veeva CRM).

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