Passaggio 1 di 3: aggiungere campi Marketo a Veeva CRM step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm
Il Marketo Engage utilizza un set di campi per acquisire determinati tipi di informazioni di marketing. Se desideri questi dati in Veeva CRM, segui le istruzioni di seguito.
1.
Crea un campo personalizzato in Veeva CRM sugli oggetti contatto: Punteggio
2.
Se necessario, puoi creare campi aggiuntivi (vedi la tabella seguente).
Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketi Engage e Veeva CRM.
Aggiungere campi Marketo a Veeva CRM add-marketo-fields-to-veeva-crm
Aggiungi un campo personalizzato sugli oggetti lead e contatto in Veeva CRM elencati sopra. Per aggiungerne altri, vedere la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.
Per aggiungerlo, effettua le seguenti operazioni per il campo Punteggio.
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Accedi a Veeva CRM e fai clic su Configurazione.
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Clic Oggetti e campi e seleziona Gestione oggetti.
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Nella barra di ricerca, cerca "Contatto".
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Fai clic su Contatto oggetto.
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Seleziona Campi e relazioni.
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Clic Nuovo.
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Scegliere il tipo di campo appropriato (per Punteggio - Numero).
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Fai clic su Avanti.
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Inserisci il Etichetta campo, Lunghezza, e Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.
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Fai clic su Avanti.
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Specifica le impostazioni di accesso e fai clic su Successivo.
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Imposta tutti i ruoli su Visibile e Sola lettura.
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Deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo dell'utente di sincronizzazione:
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Se come utente di sincronizzazione è presente un utente con il profilo Amministratore di sistema, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo Amministratore di sistema (come illustrato di seguito).
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Se è stato creato un profilo personalizzato per l'utente di sincronizzazione, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo personalizzato.
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Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.
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Clic Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati.
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Clic Salva quando hai finito tutti e tre.
FACOLTATIVO: utilizzare la procedura descritta sopra per i campi personalizzati aggiuntivi della tabella seguente.