Passaggio 1 di 3: Aggiungere campi Marketo a Veeva CRM

PREREQUISITI

La tua istanza di Veeva CRM deve avere accesso alle API Salesforce per sincronizzare i dati tra Marketi Engage e Veeva CRM.

Il Marketo Engage utilizza un set di campi per acquisire alcuni tipi di informazioni relative al marketing. Se desideri questi dati in Veeva CRM, segui le istruzioni riportate di seguito.

1. Crea un campo personalizzato in Veeva CRM sugli oggetti di contatto: Punteggio

2. Se necessario, puoi creare altri campi (vedi la tabella seguente).

Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare il Marketo Engage e Veeva CRM.

Aggiungere campi Marketo a Veeva CRM

Aggiungi un campo personalizzato sugli oggetti lead e contact in Veeva CRM elencati sopra. Per ulteriori informazioni, consulta la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.

Esegui i seguenti passaggi per aggiungere il campo Punteggio .

  1. Accedi a Veeva CRM e fai clic su Configurazione.

  2. Fare clic su Oggetti e campi e selezionare Gestione oggetti.

  3. Nella barra di ricerca, cerca Contatto.

  4. Fare clic sull'oggetto Contact.

  5. Selezionare Campi e relazioni.

  6. Fai clic su Nuovo.

  7. Scegli il tipo di campo appropriato (per Punteggio — numero).

  8. Fai clic su Successivo.

  9. Immetti Etichetta campo, Lunghezza e Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.

Etichetta campo Nome campo Tipo di dati Attributi del campo
Punteggio mkto71_Lead_Score Numero Lunghezza 10
Posizioni decimali 0
NOTA

Veeva CRM aggiunge __c ai nomi dei campi quando li utilizza per creare nomi API.

NOTA

I campi di testo e numerici richiedono una lunghezza, ma non i campi data/ora. Una descrizione è facoltativa.

  1. Fai clic su Successivo.

  2. Specifica le impostazioni di accesso e fai clic su Successivo.

  3. Imposta tutti i ruoli su Visibile e di sola lettura.

  4. Deseleziona la casella di controllo Sola lettura per il profilo dell'utente di sincronizzazione:

  • Se si dispone di un utente con il profilo di un amministratore di sistema come utente di sincronizzazione, deselezionare la casella di controllo Sola lettura del profilo Amministratore di sistema (come mostrato di seguito).

  • Se hai creato un profilo personalizzato per l’utente di sincronizzazione, deseleziona la casella di controllo Sola lettura per quel profilo personalizzato.

  1. Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.

  2. Fai clic su Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati.

  3. Fai clic su Salva quando hai finito con tutti e tre.

NOTA

Aggiungendo il campo all'oggetto Contact, vengono aggiunti anche all'oggetto Account persona.

FACOLTATIVO: Utilizza la procedura precedente per tutti i campi personalizzati aggiuntivi della tabella seguente.

Etichetta campo Nome campo Tipo di dati Attributi del campo
Città di riferimento mkto71_Inferred_City Testo Lunghezza 255
Azienda in oggetto mkto71_Inferred_Company Testo Lunghezza 255
Paese in oggetto mkto71_Inferred_Country Testo Lunghezza 255
Area metropolitana mkto71_Inferred_Metropolitan_Area Testo Lunghezza 255
Codice di area del telefono mkto71_Inferred_Phone_Area_Code Testo Lunghezza 255
Codice postale trasferito mkto71_Inferred_Postal_Code Testo Lunghezza 255
Regione dello Stato di provenienza mkto71_Inferred_State_Region Testo Lunghezza 255
NOTA

I valori nei campi assegnati automaticamente da Marketo non saranno immediatamente disponibili in Veeva CRM quando il nuovo campo è stato creato. Marketo sincronizzerà i dati con Veeva CRM al successivo aggiornamento del record su entrambi i sistemi (ovvero, un aggiornamento a uno qualsiasi dei campi in sincronia tra Marketo e Veeva CRM).

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