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Étape 1 sur 3 : Ajout de champs Marketo à la gestion de la relation client Veeva step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm

Last update: Mon Nov 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
PREREQUISITES
Votre instance de CRM Veeva doit avoir accès aux API Salesforce pour synchroniser les données entre Marketo Engage et Veeva CRM.

Marketo Engage utilise un ensemble de champs pour capturer certains types d’informations liées au marketing. Si vous souhaitez ces données dans le CRM Veeva, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Créez un champ personnalisé dans le CRM Veeva sur les objets contact : Score

2. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des champs supplémentaires (voir le tableau ci-dessous).

Tous ces champs personnalisés sont facultatifs et ne sont pas nécessaires pour synchroniser Marketo Engage et Veeva CRM.

Ajout de champs Marketo à la gestion de la relation client Veeva add-marketo-fields-to-veeva-crm

Ajoutez un champ personnalisé sur les objets de piste et de contact dans le CRM Veeva répertorié ci-dessus. Si vous souhaitez en ajouter d’autres, reportez-vous au tableau des champs disponibles à la fin de cette section.

Pour ajouter le champ Score , procédez comme suit.

  1. Connectez-vous au CRM Veeva et cliquez sur Configuration.

  2. Cliquez sur Objets et champs et sélectionnez Object Manager.

  3. Dans la barre de recherche, recherchez "Contact".

  4. Cliquez sur le bouton Contact .

  5. Sélectionner Champs et relations.

  6. Cliquez sur Nouveau.

  7. Choisissez le type de champ approprié (pour Score - nombre).

  8. Cliquez sur Suivant.

  9. Saisissez le Libellé du champ, Longueur, et Nom du champ pour le champ , comme illustré dans le tableau ci-dessous.

Intitulé de champ
Nom de champ
Type de données
Attributs de champ
Évaluation
mkto71_Lead_Score
Nombre
Longueur 10
Nombre de décimales 0
NOTE
Veeva CRM ajoute __c aux noms de champ lorsqu’elle les utilise pour créer des noms d’API.

NOTE
Les champs Texte et Nombre nécessitent une longueur, mais pas Date/Heure. Une description est facultative.

  1. Cliquez sur Suivant.

  2. Spécifiez les paramètres d’accès et cliquez sur Suivant.

  3. Définissez tous les rôles sur Visible et Lecture seule.

  4. Décochez la case Lecture seule pour le profil de votre utilisateur de synchronisation :

  • Si vous disposez d’un utilisateur disposant du profil d’un administrateur système comme utilisateur de synchronisation, décochez la case Lecture seule pour le profil administrateur système (comme illustré ci-dessous).

  • Si vous avez créé un profil personnalisé pour l’utilisateur de synchronisation, décochez la case Lecture seule pour ce profil personnalisé.

  1. Sélectionnez les mises en page qui doivent afficher le champ.

  2. Cliquez sur Enregistrer et nouveau pour revenir en arrière et créer chacun des deux autres champs personnalisés.

  3. Cliquez sur Enregistrer quand vous en aurez fini avec les trois.

NOTE
En ajoutant le champ à l’objet Contact, ils sont également ajoutés à l’objet Compte de personne.

FACULTATIF : utilisez la procédure ci-dessus pour tout champ personnalisé supplémentaire du tableau ci-dessous.

Intitulé de champ
Nom de champ
Type de données
Attributs de champ
Ville supposée
mkto71_Inferred_City
Texte
Longueur 255
Société supposée
mkto71_Inferred_Company
Texte
Longueur 255
Pays supposé
mkto71_Inferred_Country
Texte
Longueur 255
Aire métropolitaine déduite
mkto71_Inferred_Metropolitan_Area
Texte
Longueur 255
Indicatif téléphonique local déduit
mkto71_Inferred_Phone_Area_Code
Texte
Longueur 255
Code postal déduit
mkto71_Inferred_Postal_Code
Texte
Longueur 255
Région déduite
mkto71_Inferred_State_Region
Texte
Longueur 255
NOTE
Les valeurs des champs automatiquement attribués par Marketo ne seront pas immédiatement disponibles dans le CRM Veeva lorsque le nouveau champ aura été créé. Marketo synchronisera les données avec le CRM Veeva lors de la prochaine mise à jour de l’enregistrement sur l’un ou l’autre système (c’est-à-dire une mise à jour de l’un des champs synchronisés entre Marketo et le CRM Veeva).
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