Schritt 1 von 3: Hinzufügen von Marketo-Feldern zum VEC CRM

Letzte Aktualisierung: 2023-11-20
  • Themen:
  • Veeva CRM
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VORAUSSETZUNGEN

Ihre VEE-CRM-Instanz muss Zugriff auf Salesforce-APIs haben, um Daten zwischen Marketo Engage und VEeva CRM zu synchronisieren.

Marketo Engage verwendet eine Reihe von Feldern, um bestimmte Arten von Marketinginformationen zu erfassen. Wenn Sie diese Daten im Vevar CRM wünschen, folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen.

1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld im VEE-CRM für die Kontaktobjekte: Punktzahl

2. Sie können bei Bedarf weitere Felder erstellen (siehe Tabelle unten).

Alle diese benutzerdefinierten Felder sind optional und müssen nicht mit Marketo Engage und VEE CRM synchronisiert werden.

Hinzufügen von Marketo-Feldern zum VEC-CRM

Fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld zu den Lead- und Kontaktobjekten im oben aufgelisteten Vevar CRM hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle der verfügbaren Felder am Ende dieses Abschnitts.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Feld Punktzahl hinzuzufügen.

  1. Melden Sie sich im Vevar CRM an und klicken Sie auf Einrichtung.

  2. Klicks Objekte und Felder und wählen Object Manager.

  3. Suchen Sie in der Suchleiste nach "Kontakt".

  4. Klicken Sie auf Kontakt -Objekt.

  5. Auswählen Felder und Beziehungen.

  6. Klicks Neu.

  7. Wählen Sie den entsprechenden Feldtyp aus (für Punktzahl - Zahl).

  8. Klicken Sie auf Weiter.

  9. Geben Sie die Feldbezeichnung, Länge, und Feldname für das Feld, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Feldbezeichnung Feldname Datentyp Feldattribute
Bewertung mkto71_Lead_Score Zahl Länge 10
Dezimalstellen 0
HINWEIS

Veeva CRM hängt __c an Feldnamen an, wenn diese zum Erstellen von API-Namen verwendet werden.

HINWEIS

Text- und Zahlenfelder erfordern eine Länge, Datums-/Uhrzeitfelder jedoch nicht. Eine Beschreibung ist optional.

  1. Klicken Sie auf Weiter.

  2. Geben Sie die Zugriffseinstellungen an und klicken Sie auf Nächste.

  3. Setzen Sie alle Rollen auf "Sichtbar"und "Schreibgeschützt".

  4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schreibgeschützt für das Profil Ihres Synchronisierungsbenutzers:

  • Wenn Sie einen Benutzer mit dem Profil eines Systemadministrators als Synchronisierungsbenutzer haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schreibgeschützt für das Profil "Systemadministrator"(wie unten dargestellt).

  • Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil für den Synchronisierungsbenutzer erstellt haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schreibgeschützt für dieses benutzerdefinierte Profil.

  1. Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die das Feld anzeigen sollen.

  2. Klicks Speichern und Neu , um die beiden anderen benutzerdefinierten Felder zu erstellen.

  3. Klicks Speichern wenn du mit allen drei fertig bist.

HINWEIS

Durch Hinzufügen des Felds zum Kontaktobjekt werden sie auch zum Objekt "Personenkonto"hinzugefügt.

OPTIONAL: Verwenden Sie das obige Verfahren für alle zusätzlichen benutzerdefinierten Felder aus der folgenden Tabelle.

Feldbezeichnung Feldname Datentyp Feldattribute
Abgeleiteter Ort mkto71_inferred_city Text Länge 255
Abgeleitetes Unternehmen mkto71_inferred_company Text Länge 255
Abgeleitetes Land mkto71_intenred_country Text Länge 255
Abgeleiteter Stadtbereich mkto71_inferred_Metropolitan_Area Text Länge 255
Abgeleitete Vorwahl mkto71_inferred_Phone_Area_Code Text Länge 255
Abgeleitete Postleitzahl mkto71_inferred_postal_code Text Länge 255
Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region mkto71_inferred_state_region Text Länge 255
HINWEIS

Die Werte in den von Marketo automatisch zugewiesenen Feldern sind nicht sofort im VEE-CRM verfügbar, wenn das neue Feld erstellt wurde. Marketo synchronisiert die Daten nach der nächsten Aktualisierung des Datensatzes auf beiden Systemen mit dem VEE-CRM (d. h. bei Aktualisierung auf eines der Felder, die zwischen Marketo und VEE CRM synchronisiert werden).

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