SFDC同期:オポチュニティの同期

2つのシステム間でオポチュニティの詳細を同期させる方法

同期は次の1つの方法で行われます。セールスフォースからMarketoまで Salesforceのオポチュニティに対する更新は、Marketoに同期されます。

メモ

Salesforce🔗用にMarketoに入力した資格情報は、データの同期に使用されます。 資格情報にアクセスできるデータのみが含まれます。

オポチュニティの同期を開始できますか。

いや、できない。Salesforceのオポチュニティに対する変更は、自動的にMarketoに同期されます。

MarketoはOpportunity Amountで複数の通貨をサポートしていますか。

いいえ。Marketoは1つの通貨のみをサポートします。 オポチュニティの金額はSalesforceから同期されますが、通貨はMarketo購読のデフォルトの通貨になります。

Marketoは機会と連絡をどのように関連付けているか。

Marketoは、Opportunity Contact Rolesを使用して、オポチュニティと連絡先を関連付けます。 連絡先ロールが割り当てられていないオポチュニティは、Marketoに同期されますが、誰にも属しません。 例えば、「Has Opportunity」フィルターは適用されません。

人の機会を全て見る方法は?

オポチュニティのリストは、個人の詳細ページの「オポチュニティ情報」タブで表示できます。

トリガー:

  • オポチュニティに追加
  • オポチュニティから削除
  • オポチュニティが更新されます

フィルター:

  • 商談あり
  • オポチュニティが更新されたか、オポチュニティが更新されませんでした
  • オポチュニティに追加された/Opportunityに追加されなかった
  • オポチュニティから削除されたか、オポチュニティから削除されませんでした
  • 合計商談数
  • 商談数
  • 商談の合計収益予測
ヒント

フィルターとトリガーの制約事項を確認します。 そこには素晴らしい細部がたくさんある。

Salesforceのオポチュニティオブジェクトに新しいフィールドを作成するだけで、それが自動的に制約になります。

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