SFDC同步:合并潜在客户/联系人/人员 sfdc-sync-merging-a-lead-contact-person

有时最好只是列出规则。 接下来是:

  • 当您合并两个潜在客户时 Salesforce,则普通同步会告知Marketo Engage,并且潜在客户会自动作为Marketo中的人员合并。
  • 将两个人员合并到 Marketo 实际上调用与在Salesforce中将它们合并为潜在客户相同的过程。 它仍然自动工作。
  • 合并 领导(人员)联系人 工作方式相同。 最终两边只有一个接触点。
  • 合并时,将汇总默认得分。
NOTE
如果将3个各自得分为10分的潜在客户(人员)合并,则将得到1个潜在客户(人员)的结果,得分为30。
  • 从“入选记录”中获取冲突的字段值。 (记录=产生的潜在客户或联系人)
  • 如果“失败记录”(正在消失的记录)有价值,而获胜记录没有价值,我们将保留失败记录。 换句话说,“有价值总比没有价值好。”
  • 所有活动日志项都会被合并。
NOTE
深入了解有关 合并Marketo中的人员.
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