SFDC同步:在Salesforce中将潜在客户转换为联系人 sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce
想像一下Salesforce中的三种不同场景:(不使用 转换人员流程步骤 Marketo Engage)
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将潜在客户转化为 新联系人和新帐户
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将潜在客户转化为 新建联系人 在 现有帐户
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将潜在客户转换为 现有联系人 在 现有帐户 (此工作方式与 合并)
在所有三个案例中 Salesforce中存在1个联系人且没有潜在客户,Marketo中存在1个联系人且没有人员。
在Marketo中,记录现在将具有SFDC类型= Contact。
TIP
在Salesforce中转换时,请确保您的 商机自定义字段映射良好. 您不希望丢失任何数据。
您可以使用“Lead is Converted”和“Lead was Converted”来触发和筛选。
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