SFDC同期:Salesforceのリードを連絡先に変換

Salesforceの3つの異なるシナリオを考えてみましょう。(Marketoの人をフローステップに変換を使用しない)

  1. リードを​新しい連絡先と新しいアカウントに変換

  2. 既存のアカウント​の​新しい連絡先​にリードを変換する

  3. 既存のアカウント​の​既存の連絡先​へのリードの変換(結合と同じ)

3つの場合は、すべて​1件の連絡先で、Salesforceでは1件のリード、Marketoでは1件の連絡先、そして1人の人はいません。

Marketoでは、レコードにSFDC Type = Contactと表示されます。

ヒント

次を使用して、トリガーとフィルターを行うことができます。"リードはコンバートされました"と"リードはコンバートされました。"

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