手順3/3:MarketoとSalesforce (Professional)を接続

この記事では、設定したSalesforceインスタンスと同期するようにMarketoを設定します。

同期ユーザーセキュリティトークンの取得

ヒント

既にセキュリティトークンをお持ちの場合は、準備のために「同期ユーザー資格情報とKDを設定」に直接進みます。

  1. Marketo同期ユーザーを使用してSalesforceにログインし、同期ユーザーの名前をクリックして、マイ設定​をクリックします。

  2. ナビゲーション検索バーで「reset」と入力し、「Reset My Security Token」をクリックします。

  3. セキュリティトークンをリセット」をクリックします。

    セキュリティトークンは電子メールで送信されます。

同期ユーザー資格情報の設定

  1. Marketoで、管理者​に移動し、CRM​を選択し、Salesforce.com🔗​と同期をクリックします。

    メモ

    [フィールドを同期]をクリックする前に、Marketoで不要な🔗フィールドをすべて非表示にしてください。 [フィールドの同期]をクリックすると、ユーザーに表示されるすべてのフィールドがMarketoに完全に作成され、削除できません。

  2. Salesforce設定(ProfessionalEnterprise)のパート2で作成したSalesforce同期ユーザー資格情報を入力し、「フィールドを同期」をクリックします。

    メモ

    Salesforce SandboxにMarketoSandboxを同期する場合は、Sandbox​を確認してください。

  3. 警告を読み、「資格情報を確認」をクリックします。

    注意

    マッピングを調べてカスタマイズしたい場合は、これが唯一の方法です! 「開始」「Salesforce同期」をクリックすると、同期が完了します。

Salesforce 同期の開始

  1. 開始Salesforce Sync」をクリックして、永続的なMarketo-Salesforce同期を開始します。

    注意

    Marketoは、Salesforce同期に対して、または手動でリードを入力した場合、自動的に重複を排除しません。

  2. 開始同期​をクリックします。

    メモ

    初期同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さに応じて異なります。

同期の確認

Marketoは、管理領域にSalesforce同期のステータスメッセージを表示します。 次の手順に従って、同期が正しく動作していることを確認できます。

  1. Marketoで、管理者​をクリックし、Salesforce​をクリックします。

  2. 同期ステータスは、右上隅に表示されます。 次の3つのメッセージのいずれかが表示されます。前回同期同期中、または​失敗

Marketoの最も強力な機能の1つの設定が完了しました。

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