手順2/3:Marketo版Salesforceユーザーの作成(専門)

メモ

これらの手順は、Salesforce管理者が実行する必要があります

この記事では、Salesforceページレイアウトでフィールド権限をカスタマイズし、MarketoとSalesforceの同期ユーザを作成します。

ページレイアウトの設定

Salesforce Professionalは、Salesforce Enterprise/Unlimitedのプロファイルに対して、ページレイアウトを使用したフィールドレベルのアクセシビリティを設定します。 次の手順に従って、Marketo同期ユーザがカスタムフィールドを更新できるようにします。

  1. ナビゲーション検索バーに​ページレイアウト​と入力し、Enter​キーを押さずに入力し、リード​の下の​ページレイアウト​をクリックします。

  2. 「Lead Layout」の横の「Edit」をクリックします。

  3. 新しい​セクション​をクリックし、ページレイアウトにドラッグします。

  4. セクション名​に"Marketo"と入力し、OK​をクリックします。

  5. フィールド​獲得日​をクリックし、Marketo​セクションにドラッグします。

  6. 次のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。

    • 新規顧客獲得プログラム
    • 獲得プログラムID
    • メールオプトアウト
    • 推測される都市
    • 推測される企業
    • 推測される国
    • 推測される都市圏
    • 推測される市外局番
    • 推測される郵便番号
    • 推測される都道府県/地域
    • リードスコア
    • 訪問者の参照元
    • 参照元検索エンジン
    • 参照元検索フレーズ
    • 参照元のソース情報
    • 参照元のソースのタイプ
    メモ

    これらのフィールドは、Marketoが読み取り/書き込みを行えるように、ページレイアウト上に配置する必要があります。

    ヒント

    ページの右側に下方向にドラッグして、フィールドに2つの列を作成します。 フィールドを左右に移動して、列の長さのバランスをとることができます。

  7. フィールドの追加が終了したら、「保存」をクリックします。

  8. Salesforce 連絡先ページのレイアウト​に対して、上記の手順をすべて繰り返します。

  9. 連絡先ページのレイアウト​を終了したら、「保存」をクリックします。

    メモ

    終日のイベント​フィールドが​イベントページレイアウト​に追加されていることを確認します。

同期ユーザーの作成

Marketoは、Salesforceにアクセスするために資格情報が必要です。 これは、次の手順で作成した専用のユーザーを使用して行うのが最適です。

メモ

組織に追加のSalesforceライセンスがない場合は、既存の​マーケティングユーザー​と​システム管理者​プロファイルを使用できます。

  1. ナビゲーション検索バーに「users」と入力し、「ユーザーを管理」の下の「ユーザー」をクリックします。

  2. 新しいユーザー」をクリックします。

  3. 必須フィールドに入力し、ユーザーライセンスを選択します。Salesforceプロファイルを設定します。システム管理者、「マーケティングユーザー」をオンにし、「保存」をクリックします。

    ヒント

    入力した電子メールアドレスが有効であることを確認します。 パスワードをリセットするには、同期ユーザーとしてログインする必要があります。

素晴らしい! これで、MarketoがSalesforceに接続する際に使用できるアカウントが作成されました。 やろう。

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