Activer/Désactiver la synchronisation d’objets personnalisés enable-disable-custom-object-sync
Les objets personnalisés créés dans votre instance Salesforce peuvent également faire partie de Marketo Engage. Voici comment le mettre en place.
Activer/Désactiver la synchronisation d’objets personnalisés enable-disable-custom-object-sync-1
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Cliquez sur Administration.
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Dans le menu Gestion de la base de données, cliquez sur Synchronisation des objets Salesforce.
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S’il s’agit de votre premier objet personnalisé, cliquez sur Schéma de synchronisation. Sinon, cliquez Actualiser le schéma pour vous assurer que vous disposez de la dernière version.
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Si votre synchronisation globale est en cours d’exécution, vous devrez la désactiver en cliquant sur Désactiver la synchronisation globale.
note note NOTE Une synchronisation du schéma d’objet personnalisé Salesforce peut prendre quelques minutes. -
Cliquez sur Actualiser le schéma.
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Sélectionnez l’objet à synchroniser, puis cliquez sur Activer la synchronisation.
note tip TIP Marketo ne peut synchroniser un objet personnalisé que s’il entretient une relation directe avec l’objet Lead, Contact ou Account de Salesforce. -
Cliquez sur Activer la synchronisation encore une fois.
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Revenez au Salesforce et cliquez sur Activer la synchronisation.
Utilisation des objets personnalisés using-your-custom-objects
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Dans votre liste dynamique, faites glisser le curseur sur la A une opportunité filtrer et définir sur true.
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Ensuite, utilisez les contraintes de filtre pour limiter la cible d’action.
Excellent ! Vous pouvez désormais utiliser les données de cet objet personnalisé dans les campagnes dynamiques et les listes dynamiques.