개인 계정 사용 using-person-accounts

조직의 필요에 맞게 Salesforce에서 개인 계정을 설정할 수 있습니다. 다음은 Marketo Engage이 개인 계정을 처리하는 방법입니다.

NOTE
기본 Salesforce 계정은 비즈니스 계정입니다. Salesforce 관리자는 개인 계정을 별도로 설정해야 합니다.

개인 계정이란 무엇입니까? what-is-a-person-account

개인 계정은 Salesforce의 계정 개체와 매우 유사합니다. 단, 개인 계정은 계정 필드와 연락처 필드 모두에 액세스할 수 있습니다.

개인 계정이 Marketo에 동기화되면 어떻게 됩니까? what-happens-when-a-person-account-is-synced-to-marketo

개인 계정은 회사 및 개인으로 Marketo에 동기화됩니다.

NOTE
개인 계정에 대한 사용자 정의 필드는 Marketo의 회사와 사용자 모두에게 복사됩니다.

비즈니스 계정과 개인 계정을 어떻게 구분합니까? how-do-i-differentiate-business-accounts-and-person-accounts

스마트 목록의 "개인 계정" 필터를 사용하여 개인 계정을 표준 비즈니스 계정과 구분합니다.

Marketo Sales Insight에 표시되는 내 개인 계정 정보는 어디에 있습니까? where-is-my-person-accounts-information-displayed-in-marketo-sales-insight

개인 계정과 관련된 활동은 다음에 표시됩니다. 계정 패널.

NOTE
Marketo Sales Insight Marketo 캠페인에 추가이메일 보내기 현재 개인 계정에는 옵션을 사용할 수 없습니다.

기회를 개인 계정에 연결하려면 어떻게 해야 합니까? how-do-i-associate-opportunities-to-a-person-account

Marketo은 영업 기회를 연결할 사람을 결정하는 영업 기회 연락처 역할에 따라 다릅니다. Marketo의 적절한 사용자에게 기회를 연결하려면 각 사용자 계정에 대해 영업 기회 연락처 역할을 추가해야 합니다. 영업 기회 연락처 역할을 자동으로 추가하는 워크플로우를 설정하는 것이 좋습니다.

개인 계정에 대해 어떤 이메일 필드를 사용해야 합니까? which-email-field-should-i-use-for-person-accounts

개인 계정에는 두 개의 이메일 필드가 있습니다. 사용 이메일 주소 양식의 필드(양식이 아님) 개인 이메일 주소)를 클릭하여 Marketo의 중복 제거 및 기타 이메일 처리가 제대로 작동하도록 할 수 있습니다.

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