個人取引先の使用 using-person-accounts

組織のニーズに合わせて、Salesforce で個人取引先を設定できます。次に、Marketo Engageが顧客アカウントを処理する方法を示します。

NOTE
デフォルトの Salesforce アカウントは、ビジネスアカウントです。Salesforce 管理者は、個人取引先を個別に設定する必要があります。

個人取引先とは what-is-a-person-account

個人取引先は、Salesforce のアカウントオブジェクトと非常に似ています。ただし、個人取引先は、アカウントフィールドと連絡先フィールドの両方にアクセスできます。

個人取引先が Marketo に同期されるとどうなりますか? what-happens-when-a-person-account-is-synced-to-marketo

個人取引先は、会社としておよび個人として Marketo に同期されます。

NOTE
個人取引先のカスタムフィールドは、Marketo の会社と個人の両方にコピーされます。

ビジネスアカウントと個人取引先を区別する方法を教えてください。 how-do-i-differentiate-business-accounts-and-person-accounts

スマートリストの「担当者アカウント」フィルタを使用して、担当者アカウントを標準のビジネスアカウントと区別します。

個人取引先情報は Marketo Sales Insight でどこに表示されますか? where-is-my-person-accounts-information-displayed-in-marketo-sales-insight

個人取引先に関連するアクティビティは、アカウント ​パネルに表示されます。

NOTE
Marketo Sales Insight の「Marketo キャンペーンに追加」と「メールを送信」の各オプションは、現在、個人取引先では使用できません。

個人取引先に商談を関連付ける方法を教えてください。 how-do-i-associate-opportunities-to-a-person-account

Marketo は、商談連絡先の役割に依存して商談を関連付ける個人を決定します。商談を Marketo の適切な個人に接続するには、各個人取引先に商談連絡先の役割を追加する必要があります。商談連絡先の役割を自動的に追加するワークフローを設定することをお勧めします。

個人取引先に使用する必要があるメールフィールドは何ですか? which-email-field-should-i-use-for-person-accounts

1 つの個人取引先に対して 2 つのメールフィールドがあります。Marketo での重複排除や他のメール処理が正しく機能するよう、フォームの「メールアドレス」フィールド(個人のメールアドレス ​ではなく)を使用します。

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