Utilizzo di account personali

Gli account personali possono essere configurati in Salesforce per soddisfare le esigenze della tua organizzazione. Ecco come Marketo tratta gli account personali.

NOTA

Gli account Salesforce predefiniti sono account aziendali. L’amministratore di Salesforce deve configurare gli account personali separatamente.

Che cos’è un account persona?

Un account persona è molto simile all’oggetto account in Salesforce. Tuttavia, un account persona ha accesso sia ai campi dell’account che ai campi di contatto.

Cosa succede quando un account persona viene sincronizzato con Marketo?

Un account persona viene sincronizzato in Marketo come azienda e come persona.

NOTA

I campi personalizzati per un account persona vengono copiati sia nella società che nella persona in Marketo.

Come differenziare account aziendali e account personali?

Utilizza il filtro Is Person Account nel tuo smart list per separare gli account delle persone dagli account aziendali standard.

Dove vengono visualizzate le informazioni sugli account personali in Marketo Sales Insight?

Le attività relative agli account utente vengono visualizzate nel pannello Account .

NOTA

Le opzioni Aggiungi a Marketo Campaign e Invia e-mail di Marketo Sales Insight non sono attualmente disponibili per gli account personali.

Come si associano le opportunità a un account persona?

Marketo dipende dal ruolo di contatto opportunità per determinare a quale persona associare l’opportunità. È necessario aggiungere il ruolo di contatto opportunità per ogni account personale per collegare l'opportunità alla persona appropriata in Marketo. È consigliabile impostare un flusso di lavoro per aggiungere automaticamente il ruolo di contatto opportunità .

Quale campo e-mail devo utilizzare per gli account personali?

Esistono due campi e-mail per un account persona. Utilizza il campo Indirizzo e-mail nei moduli (non l’ Indirizzo e-mail persona) per garantire il corretto funzionamento della deduplicazione Marketo e di altre elaborazioni e-mail.

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