Gli account della persona possono essere impostati in Salesforce in base alle esigenze della tua organizzazione. Ecco come il Marketo Engage tratta gli account personali.
Gli account Salesforce predefiniti sono account aziendali. L’amministratore Salesforce deve impostare separatamente gli account personali.
Un account persona è molto simile all’oggetto account in Salesforce. Tuttavia, un account persona ha accesso sia ai campi account che ai campi contatto.
Un account persona viene sincronizzato in Marketo come azienda e come persona.
I campi personalizzati per un account persona vengono copiati sia nella società che nella persona in Marketo.
Utilizza il filtro "Account persona" nell’elenco avanzato per separare gli account persona dagli account aziendali standard.
Le attività relative agli account persona vengono visualizzate nel Account pannello.
Marketo Sales Insight Aggiungi a Marketo Campaign e Invia e-mail Le opzioni non sono attualmente disponibili per gli account persona.
Marketo dipende dal ruolo di contatto dell’opportunità per determinare a quale persona associare l’opportunità. È necessario aggiungere il ruolo di contatto dell’opportunità per ogni account persona per collegare l’opportunità alla persona appropriata in Marketo. È consigliabile impostare un flusso di lavoro per aggiungere automaticamente il ruolo di contatto dell’opportunità.
Per un account persona sono disponibili due campi e-mail. Utilizza il Indirizzo e-mail nei moduli (non il campo Indirizzo e-mail della persona) per garantire il corretto funzionamento della deduplicazione di Marketo e di altre procedure di elaborazione e-mail.