Utilizzo degli account persona

Gli account della persona possono essere impostati in Salesforce in base alle esigenze della tua organizzazione. Ecco come il Marketo Engage tratta gli account personali.

Che cos'è un account persona?

Un account persona è molto simile all’oggetto account in Salesforce. Tuttavia, un account persona ha accesso sia ai campi account che ai campi contatto.

Cosa succede quando un account persona viene sincronizzato con Marketo?

Un account persona viene sincronizzato in Marketo come azienda e come persona.

Come posso distinguere gli account aziendali da quelli personali?

Utilizza il filtro "Account persona" nell’elenco avanzato per separare gli account persona dagli account aziendali standard.

Dove vengono visualizzate le informazioni sugli account personali in Marketo Sales Insight?

Le attività relative agli account persona vengono visualizzate nel Account pannello.

Come si associano le opportunità a un account personale?

Marketo dipende dal ruolo di contatto dell’opportunità per determinare a quale persona associare l’opportunità. È necessario aggiungere il ruolo di contatto dell’opportunità per ogni account persona per collegare l’opportunità alla persona appropriata in Marketo. È consigliabile impostare un flusso di lavoro per aggiungere automaticamente il ruolo di contatto dell’opportunità.

Quale campo e-mail utilizzare per gli account persona?

Per un account persona sono disponibili due campi e-mail. Utilizza il Indirizzo e-mail nei moduli (non il campo Indirizzo e-mail della persona) per garantire il corretto funzionamento della deduplicazione di Marketo e di altre procedure di elaborazione e-mail.