Verwenden von Personenkonten

Personenkonten können in Salesforce entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation eingerichtet werden. So behandelt Marketo Engage Personenkonten.

Was ist ein Personenkonto?

Ein Personenkonto ähnelt dem Kontoobjekt in Salesforce sehr. Ein Personenkonto hat jedoch Zugriff auf die Felder des Kontos und der Kontaktfelder.

Was passiert, wenn ein Personenkonto mit Marketo synchronisiert wird?

Ein Personenkonto wird als Unternehmen und als Person mit Marketo synchronisiert.

Wie kann ich Geschäftskonten und Personenkonten unterscheiden?

Verwenden Sie den Filter "Is Person Account"in Ihrer Smart List, um Personenkonten von standardmäßigen Geschäftskonten zu trennen.

Wo werden die Informationen zu meinen Personenkonten in Marketo Sales Insight angezeigt?

Aktivitäten im Zusammenhang mit Personenkonten werden im Konto Bedienfeld.

Wie ordne ich einem Personenkonto Chancen zu?

Marketo hängt von der Rolle des Opportunity-Kontakts ab, um zu bestimmen, welcher Person die Möglichkeit zugeordnet werden soll. Sie müssen für jedes Personenkonto die Kontaktrolle hinzufügen, um die Möglichkeit mit der entsprechenden Person in Marketo zu verbinden. Es wird empfohlen, einen Workflow einzurichten, um die Rolle "Opportunity Contact"automatisch hinzuzufügen.

Welches E-Mail-Feld sollte ich für Personenkonten verwenden?

Es gibt zwei E-Mail-Felder für ein Personenkonto. Verwenden Sie die Email-Adresse in Ihren Formularen (nicht die Personen-E-Mail-Adresse), um sicherzustellen, dass die Deduplizierung und andere E-Mail-Verarbeitungsvorgänge von Marketo ordnungsgemäß funktionieren.