SFDC同步:机会同步 sfdc-sync-opportunity-sync
两个系统之间的机会详细信息如何保持同步? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems
同步是单向的:从Salesforce到Marketo Engage。 对Salesforce中业务机会的更新将同步到Marketo。
NOTE
此 您在Marketo中为Salesforce输入的凭据 用于同步数据。 仅包含这些凭据有权访问的数据。
我可以启动Opportunity同步吗? can-i-initiate-an-opportunity-sync
不,你不能。对Salesforce中的任何机会所做的更改将自动同步到Marketo。
Marketo是否支持在机会金额中使用多种货币? does-marketo-support-more-than-one-currency-in-the-opportunity-amount
不支持,Marketo仅支持一种货币。 机会金额将从Salesforce同步,但货币将为 默认货币 在您的Marketo订阅中。
Marketo如何关联机会和联系人? how-does-marketo-associate-opportunities-and-contacts
Marketo使用以下方式关联机会和联系人 机会联系人角色. 未分配任何联系人角色的机会将同步到Marketo,但不会属于任何人。 例如,人员将不符合具有机会过滤器的条件。
我如何才能看到一个人的所有机会? how-can-i-see-all-the-opportunities-of-a-person
您可以在 机会信息 选项卡 人员详细信息 页面。
与机会相关的触发器/过滤器有哪些? what-are-the-triggers-filters-related-to-opportunity
触发器:
- 已添加到机会
- 已从机会中移除
- 机会已更新
过滤器:
- 具有机会
- Opportunity已更新/Not Opportunity已更新
- 已添加到Opportunity/未添加到Opportunity
- 已从Opportunity中删除/未从Opportunity中删除
- 总商机金额
- 选件数
- 预计总商机收入
TIP
查看有关筛选器和触发器的限制。 里面有很多很酷的细节。
只需在Salesforce的opportunity对象中创建一个新字段,它就会自动成为约束!
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac