SFDC 同期：商談の同期

2 つのシステム間で商談の詳細を同期させる方法を教えてください。

同期は Salesforce から Marketo への一方向です。Salesforce での商談のアップデートは、Marketo に同期されます。

メモ

Salesforce 用に Marketo で入力した認証情報は、データの同期に使用されます。その認証情報でアクセスできるデータのみが含まれます。

商談の同期を開始できますか？

いいえ、できません。Salesforce での商談に対する変更は、Marketo に自動的に同期されます。

Marketo は、商談額で複数の通貨をサポートしていますか。

いいえ。Marketo では 1 つの通貨のみをサポートしています。商談額は Salesforce から同期されますが、通貨は Marketo サブスクリプションのデフォルトの通貨になります。

Marketo は商談額と取引先責任者をどのように関連付けますか？

Marketo は、商談取引先責任者のロールを使用して商談と取引先責任者を関連付けます。取引先責任者のロールが割り当てられていない商談は、Marketo に同期されますが、誰にも属していません。例えば、「Has Opportunity」フィルターは認定されません。

ユーザのすべての商談を表示するにはどうすればいいですか。

商談のリストは、個人の詳細ページの「商談情報」タブで表示できます。

トリガー：

  • 商談に追加
  • 商談から削除
  • 商談のアップデート

フィルター：

  • 商談あり
  • 商談がアップデートされた／されなかった
  • 商談に追加された／されなかった
  • 商談から削除された／されなかった
  • 合計商談額
  • 商談数
  • 商談の合計収益予測
ヒント

フィルターとトリガーの制約を確認してください。そこには、たくさんの素晴らしい詳細があります。

Salesforce の商談オブジェクトに新しいフィールドを作成するだけで、自動的に制約になります。

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