Sincronizzazione SFDC: sincronizzazione opportunità

Ultimo aggiornamento: 2023-11-20

In che modo i dettagli delle opportunità vengono mantenuti sincronizzati tra i due sistemi?

La sincronizzazione è unidirezionale: da Salesforce a Marketi Engage. Gli aggiornamenti alle opportunità in Salesforce verranno sincronizzati con Marketo.

NOTA

Il credenziali immesse in Marketo per Salesforce vengono utilizzati per sincronizzare i dati. Verranno inclusi solo i dati a cui le credenziali hanno accesso.

È possibile avviare una sincronizzazione opportunità?

No, non puoi. Le modifiche apportate a qualsiasi opportunità in Salesforce verranno sincronizzate automaticamente in Marketo.

Marketo supporta più di una valuta nell’importo dell’opportunità?

No, Marketo supporta una sola valuta. L’importo dell’opportunità verrà sincronizzato da Salesforce ma la valuta sarà valuta predefinita nell’abbonamento a Marketo.

In che modo Marketo associa opportunità e contatti?

Marketo associa opportunità e contatti tramite Ruoli contatto opportunità. Le opportunità senza alcun ruolo di contatto assegnato verranno sincronizzate con Marketo, ma non apparterranno a nessuno. Ad esempio, la persona non si qualifica come idonea per il filtro Ha opportunità.

Come posso vedere tutte le opportunità di una persona?

È possibile visualizzare un elenco di opportunità in Informazioni sull’opportunità scheda in Dettagli persona pagina.

Trigger:

  • Aggiunto all’opportunità
  • Rimosso dall’opportunità
  • L’opportunità è aggiornata

Filtri:

  • Ha un’opportunità
  • L’opportunità è stata aggiornata/l’opportunità non è stata aggiornata
  • È stato aggiunto all’opportunità/Non è stato aggiunto all’opportunità
  • È stato rimosso dall’opportunità/Non è stato rimosso dall’opportunità
  • Importo opzione totale
  • Numero di opzioni
  • Ricavi previsti opzione totale
SUGGERIMENTO

Scopri i vincoli per filtri e attivatori. Ci sono un sacco di dettagli interessanti.

È sufficiente creare un nuovo campo nell’oggetto opportunità in Salesforce per trasformarlo automaticamente in un vincolo.

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