Sincr. SFDC: Sincronizzazione opportunità

Come vengono mantenuti sincronizzati i dettagli delle opportunità tra i due sistemi?

La sincronizzazione è un modo: da Salesforce a Marketo. Gli aggiornamenti alle opportunità in Salesforce verranno sincronizzati con Marketo.

NOTA

Le credenziali immesse in Marketo per Salesforce vengono utilizzate per sincronizzare i dati. Verranno inclusi solo i dati a cui tali credenziali hanno accesso.

Posso avviare una sincronizzazione opportunità?

No, non puoi. Le modifiche apportate a qualsiasi opportunità in Salesforce verranno automaticamente sincronizzate in Marketo.

Marketo supporta più di una valuta nell'importo opportunità?

No, Marketo supporta una sola valuta. L'importo dell'opportunità verrà sincronizzato da Salesforce ma la valuta sarà la valuta predefinita nell'abbonamento Marketo.

In che modo Marketo associa opportunità e contatti?

Marketo associa opportunità e contatti utilizzando Ruoli contatto opportunità. Le opportunità senza l’assegnazione di ruoli di contatto verranno sincronizzate con Marketo, ma non saranno di proprietà di nessuno. Ad esempio, la persona non qualificherà il filtro Con opportunità.

Come posso vedere tutte le opportunità di una persona?

È possibile visualizzare un elenco di opportunità nella scheda Informazioni opportunità nella pagina Dettagli persona.

Triggers:

  • Aggiunto all’opportunità
  • Rimosso dall’opportunità
  • Opportunità aggiornata

Filtri:

  • Ha opportunità
  • Opportunità aggiornata/Opportunità non aggiornata
  • È stato aggiunto a Opportunità/Non è stato aggiunto all'opportunità
  • È stato rimosso dall'opportunità o non è stato rimosso dall'opportunità
  • Importo totale dell'opzione
  • Numero di oggetti
  • Ricavi previsti per l'Opty totale
SUGGERIMENTO

Controlla i vincoli relativi a filtri e attivatori. Ci sono un sacco di bei dettagli.

Crea un nuovo campo nell'oggetto opportunità in Salesforce e diventerà automaticamente un vincolo!

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