Sincronización de SFDC: sincronización de oportunidad sfdc-sync-opportunity-sync

¿Cómo se sincronizan los detalles de las oportunidades entre los dos sistemas? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

La sincronización es de una manera: de Salesforce a Marketo Engage. Las actualizaciones de oportunidades en Salesforce se sincronizarán con Marketo.

NOTE
El las credenciales que introduce en Marketo para Salesforce se utilizan para sincronizar datos. Solo se incluirán los datos a los que esas credenciales tengan acceso.

¿Puedo iniciar una sincronización de oportunidad? can-i-initiate-an-opportunity-sync

No, no puedes. Los cambios que se realicen en cualquier oportunidad de Salesforce se sincronizarán automáticamente con Marketo.

¿Admite Marketo más de una divisa en el importe de la oportunidad? does-marketo-support-more-than-one-currency-in-the-opportunity-amount

No, Marketo solo admite una divisa. La cantidad de oportunidad se sincronizará desde Salesforce, pero la moneda será la moneda predeterminada en su suscripción a Marketo.

¿Cómo asocia Marketo las oportunidades y los contactos? how-does-marketo-associate-opportunities-and-contacts

Marketo asocia oportunidades y contactos mediante Roles de contacto de oportunidad. Las oportunidades sin funciones de contacto asignadas se sincronizarán con Marketo, pero no pertenecerán a nadie. Por ejemplo, la persona no calificará para el filtro Tiene oportunidad.

¿Cómo puedo ver todas las oportunidades de una persona? how-can-i-see-all-the-opportunities-of-a-person

Puede ver una lista de oportunidades en la Información de oportunidad en la pestaña Detalles de persona página.

Activadores:

  • Añadido a oportunidad
  • Se quitó de oportunidad
  • La oportunidad está actualizada

Filtros:

  • Tiene una oportunidad
  • Se actualizó la oportunidad/No se actualizó la oportunidad
  • Se agregó a oportunidad/No se agregó a oportunidad
  • Se eliminó de la oportunidad/No se eliminó de la oportunidad
  • Monto total de la oportunidad
  • Cantidad de oportunidades
  • Ingreso esperado total de la oportunidad
TIP
Consulte las restricciones de filtros y déclencheur. Hay muchos detalles geniales ahí dentro.
Simplemente cree un nuevo campo en el objeto de oportunidad en Salesforce y se convertirá automáticamente en una restricción.
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