SFDC Sync: Opportunity Sync

Wie werden Opportunitätsdetails zwischen den beiden Systemen synchronisiert?

Die Synchronisierung ist eine Möglichkeit: von Salesforce nach Marketo. Aktualisierungen der Möglichkeiten in Salesforce werden mit Marketo synchronisiert.

HINWEIS

Die Anmeldedaten, die Sie in Marketo für Salesforce eingeben werden zum Synchronisieren von Daten verwendet. Es werden nur Daten einbezogen, auf die diese Anmeldeinformationen Zugriff haben.

Kann ich eine Opportunity Sync starten?

Nein, das kannst du nicht. Die Änderungen an allen Möglichkeiten in Salesforce werden automatisch mit Marketo synchronisiert.

Unterstützt Marketo mehr als eine Währung im Opportunity Amount?

Nein, Marketo unterstützt nur eine Währung. Der Opportunitätsbetrag wird von Salesforce synchronisiert, die Währung wird jedoch der Standardwährung in Ihrem Marketo-Abonnement.

Wie verknüpft Marketo Chancen und Kontakte?

Marketo verknüpft Chancen und Kontakte mithilfe von Kontaktrollen für Opportunity. Chancen ohne zugewiesene Kontaktrollen werden mit Marketo synchronisiert, gehören jedoch niemandem. Beispielsweise qualifiziert die Person den Filter Hat Chancen nicht.

Wie kann ich alle Möglichkeiten eines Menschen sehen?

Eine Liste der Möglichkeiten finden Sie im Abschnitt Opportunity Info im Personendetails Seite.

Auslöser:

  • Einer Gelegenheit hinzugefügt
  • Aus Opportunity entfernt
  • Chancen werden aktualisiert

Filter:

  • Hat Opportunity
  • Die Chancen wurden aktualisiert/die Chancen wurden nicht aktualisiert.
  • wurde zu Opportunity hinzugefügt/wurde nicht zu Opportunity hinzugefügt
  • Aus Opportunity entfernt/Nicht aus Opportunity entfernt
  • Opty-Gesamtbetrag
  • Anzahl Opportunities
  • Erwarteter Opty-Gesamtumsatz
TIPP

Sehen Sie sich die Einschränkungen für Filter und Trigger an. Viele coole Details sind da drin.

Machen Sie einfach ein neues Feld im Opportunitätsobjekt in Salesforce und es wird automatisch zu einer Einschränkung!

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