SFDC-Synchronisierung: Opportunity Sync

Wie werden Opportunitätsdetails zwischen den beiden Systemen synchronisiert?

Die Synchronisierung erfolgt auf eine Weise: von Salesforce nach Marketo. Aktualisierungen der Möglichkeiten in Salesforce werden mit Marketo synchronisiert.

HINWEIS

Die Anmeldedaten, die Sie in Marketo für Salesforce eingeben, werden zum Synchronisieren der Daten verwendet. Es werden nur Daten einbezogen, auf die diese Anmeldeinformationen Zugriff haben.

Kann ich eine Opportunity Sync starten?

Nein, das kannst du nicht. Die Änderungen an allen Möglichkeiten in Salesforce werden automatisch mit Marketo synchronisiert.

Unterstützt Marketo mehr als eine Währung im Opportunity Amount?

Nein, Marketo unterstützt nur eine Währung. Der Opportunitätsbetrag wird von Salesforce synchronisiert, die Währung ist jedoch die Standardwährung in Ihrem Marketo-Abonnement.

Wie verbindet Marketo Chancen und Kontakte?

Marketo verknüpft Chancen und Kontakte mit Gelegenheitskontaktrollen. Gelegenheiten ohne zugewiesene Kontaktrollen werden mit Marketo synchronisiert, gehören aber niemandem. Beispielsweise wird der Filter "Hat Gelegenheit"nicht für die Person qualifiziert.

Wie kann ich alle Möglichkeiten einer Person sehen?

Sie können eine Liste von Möglichkeiten auf der Registerkarte Opportunity Info auf der Seite Personendetail Ansicht.

Auslöser:

  • Der Gelegenheit hinzugefügt
  • Aus Gelegenheit entfernt
  • Chancen werden aktualisiert

Filter:

  • Hat Opportunity
  • Gelegenheit wurde aktualisiert/Keine Gelegenheit wurde aktualisiert
  • Der Möglichkeit hinzugefügt/Nicht der Möglichkeit hinzugefügt
  • Aus der Gelegenheit entfernt/Nicht aus der Gelegenheit entfernt
  • Opty-Gesamtbetrag
  • Anzahl Opportunities
  • Erwarteter Opty-Gesamtumsatz
TIPP

Sehen Sie sich die Einschränkungen für Filter und Trigger an. Viele coole Details.

Machen Sie einfach ein neues Feld im Opportunitätsobjekt in Salesforce und es wird automatisch eine Einschränkung!

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