SFDC Sync: Benutzerdefinierte Objektsynchronisierung

Letzte Aktualisierung: 2023-11-20

Benutzerdefinierte Objekte, die in Ihrer Salesforce-Instanz erstellt wurden, können ebenfalls Teil von Marketo Engage sein. So richten Sie es ein.

HINWEIS

Erforderliche Administratorberechtigungen

VORAUSSETZUNGEN

Um ein benutzerdefiniertes Objekt zu verwenden, muss es mit einem Lead, contact, or account -Objekt in Salesforce.

WICHTIG

Der Marketo Sync User benötigt Lesezugriff auf das benutzerdefinierte Objekt, um es aufzulisten und eine Synchronisierung durchzuführen.

Benutzerdefiniertes Objekt aktivieren

  1. Klicks Admin und Salesforce-Objektsynchronisierung -Link.

    .

  2. Wenn dies Ihr erstes benutzerdefiniertes Objekt ist, klicken Sie auf Schema synchronisieren.

  3. Klicks Globale Synchronisierung deaktivieren.

    HINWEIS

    Die anfängliche Synchronisierung des benutzerdefinierten Salesforce-Objektschemas kann einige Minuten dauern.

  4. Ziehen Sie das benutzerdefinierte Objekt, das Sie synchronisieren möchten, in die Arbeitsfläche.

    HINWEIS

    Benutzerdefinierte Objekte müssen eindeutige Namen haben. Marketo unterstützt zwei verschiedene benutzerdefinierte Objekte mit demselben Namen nicht.

  5. Klicks Synchronisierung aktivieren.

  6. Klicks Synchronisierung aktivieren erneut.

    HINWEIS

    Vergessen Sie nicht, Ihre globale Synchronisation erneut zu aktivieren!

  7. Gehen Sie zurück zu Salesforce Registerkarte.

  8. Klicks Synchronisierung aktivieren.

  9. Um alle benutzerdefinierten Salesforce-Objekte anzuzeigen, klicken Sie auf Admin und Salesforce-Objektsynchronisierung -Link (identisch mit Schritt 1 oben).

    HINWEIS

    Marketo unterstützt nur benutzerdefinierte Entitäten, die mit Standardentitäten verknüpft sind, die eine oder zwei Ebenen tief sind.

Nächste Schritte:

Benutzerdefiniertes Objektfeld als Smart-List-/Trigger-Einschränkungen hinzufügen/entfernen

Ausgezeichnet! Sie können jetzt Daten aus diesem benutzerdefinierten Objekt in Smart-Kampagnen und Smart-Listen verwenden.

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