SFDC-synkronisering: Konvertera en lead till en kontakt i Salesforce sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce

Last update: Mon Nov 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tänk dig tre olika scenarier i Salesforce: (använd inte Konvertera personflödessteg i Marketo Engage)

Konvertera en lead till en ny kontakt och nytt konto
Konvertera en lead till en ny kontakt i en befintligt konto
Konvertera en lead till en befintlig kontakt i en befintligt konto (fungerar identiskt med sammanfoga)

I alla tre fallen får du 1 kontakt och inga leads i Salesforce och 1 kontakt och inga personer i Marketo.

I Marketo har posten nu SFDC-typ = kontakt.

TIP

När du konverterar i Salesforce bör du kontrollera att anpassade huvudfält är väl mappade. Du vill inte förlora några data.

Du kan aktivera och filtrera med hjälp av: "Lead is Converted" och "Lead was Converted."

recommendation-more-help

94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac