Sincronização do SFDC: Convertendo um lead em um contato no Salesforce sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce
Imagine três cenários diferentes no Salesforce: (sem usar o Etapa Converter fluxo de pessoa in Marketo Engage)
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Conversão de um lead em um novo contato e nova conta
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Conversão de um lead em um novo contato em um conta existente
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Conversão de um lead em um contato existente em um conta existente (isso funciona de forma idêntica a mesclagem)
Nos três casos você acaba tendo 1 contato e nenhum cliente potencial no Salesforce e 1 contato e nenhuma pessoa no Marketo.
No Marketo, o registro agora terá um SFDC Type = Contact.
TIP
Ao converter no Salesforce, verifique se os campos personalizados principais são bem mapeados. Você não quer perder nenhum dado.
Você pode acionar e filtrar usando: "O lead é convertido" e "O lead foi convertido".
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