SFDC 동기화: Salesforce에서 잠재 고객을 연락처로 변환 sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce

Salesforce에서 다음 세 가지 시나리오를 상상해 보십시오. (다음을 사용하지 않음) 개인 흐름 단계 변환 Marketo Engage)

  1. 잠재 고객을 다음으로 전환 새 연락처 및 새 계정

  2. 잠재 고객을 다음으로 전환 새 연락처 다음에서 기존 계정

  3. 가망 고객 전환 기존 연락처 다음에서 기존 계정 (이 작업은 와 동일합니다.) 병합)

세 가지 경우 모두 Salesforce에는 연락처가 1개 있고 잠재 고객이 없으며 Marketo에는 연락처가 1개 있고 인력이 없습니다.

Marketo에서 레코드는 이제 SFDC Type = Contact 를 갖게 됩니다.

TIP
Salesforce에서 전환할 때 리드 사용자 정의 필드는 잘 매핑됩니다.. 데이터를 손실하고 싶지 않을 것입니다.

"잠재 고객이 전환되었습니다." 및 "잠재 고객이 전환되었습니다."를 사용하여 트리거하고 필터링할 수 있습니다.

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