SFDC 同期:連絡先の同期

Marketo は、データベース全体を Salesforce と同期しています。同期した後、5 分待ってからまた同期するということを、1 日中、毎日繰り返しています。ここでは、Marketo が Salesforce の連絡先をどのように扱っているかを詳しく説明します。

同期の方向

連絡先の同期は、双方向です。Salesforce または Marketo で連絡先に変更を加えると、更新内容が両方のシステムに反映されます。

両方のシステムで同時に変更が加えられた場合の動作

Salesforce での変更を優先します。このようなデータの競合が発生することは、ほとんどありません。

人物の Marketo の連絡先への変換

顧客を変換​フローアクションを使用することで実現できます。

注意

Marketo で人物を変換すると、Salesforce で新しいアカウントと商談が作成されます。アカウントを重複させたくない場合は、Salesforce を使用して変換します。

手動での連絡先の同期の強制

顧客を SFDC に同期​フローアクションを使用して、リアルタイムで同期できます。

すべての標準フィールドの Marketo への同期

すべての標準フィールドが有用というわけではなく、すべて同期されるわけではありません。すべてのカスタムフィールドを同期することはできます。

メモ

Marketo は、Marketo 同期ユーザーがアクセスできるフィールドのみを同期します。

Marketo による Salesforce の検証ルールの尊重

検証ルールが尊重され、競合が発生した場合、結果がリードのアクティビティログに記録されます。

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