第3步(共3步):连接Marketo和Salesforce(专业) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional

在本文中,您将配置Marketo Engage以与配置的Salesforce实例同步。

检索同步用户安全令牌 retrieve-sync-user-security-token

TIP
如果您已经具有安全令牌,请直接进入“设置同步用户凭据”和“称号”以进行准备!
  1. 使用Marketo同步用户登录Salesforce,单击同步用户的名称,然后 我的设置.

  2. 在导航搜索栏中,键入“reset”并单击 重置我的安全令牌.

  3. 单击 重置安全令牌.

    安全令牌将通过电子邮件发送给您。

设置同步用户凭据 set-sync-user-credentials

  1. 在Marketo中,转到 管理员,选择 CRM,然后单击 与Salesforce.com同步.

    note note
    NOTE
    请务必 隐藏所有不需要的字段 (在Marketo中从同步用户访问,然后单击 同步字段. 单击“同步字段”后,该用户可以看到的所有字段都将在Marketo中永久创建,并且无法删除。
  2. 输入在Salesforce配置第2部分中创建的Salesforce同步用户凭据(专业企业),然后单击 同步字段.

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    NOTE
    Check 沙盒 如果您正在将Marketo沙盒同步到Salesforce沙盒。
  3. 阅读警告,然后单击 确认凭据.

    note caution
    CAUTION
    如果您想查看 映射并自定义它们,这是您执行此操作的唯一机会! 单击“启动Salesforce同步”后,该操作即完成。

启动Salesforce同步 start-salesforce-sync

  1. 单击 启动Salesforce同步 开始永久性Marketo-Salesforce同步。

    note caution
    CAUTION
    Marketo不会针对Salesforce同步或手动输入潜在客户时自动执行重复数据删除。
  2. 单击 开始同步.

    note note
    NOTE
    完成初始同步的时间因数据库的大小和复杂性而异。

验证同步 verify-sync

Marketo在管理区域为Salesforce同步提供状态消息。 您可以按照以下步骤验证同步是否正常工作。

  1. 在Marketo中,单击 管理员,则 Salesforce.

  2. 同步状态将显示在右上角。 它将显示以下三条消息之一: 上次同步正在进行同步,或 失败.

您刚刚完成了Marketo最强大功能的配置,现在就开始!

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