Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo e o Salesforce (Professional) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional

Neste artigo, você configurará o Marketo Engage para sincronizar com sua instância do Salesforce configurada.

Recuperar Token de Segurança do Usuário de Sincronização retrieve-sync-user-security-token

TIP
Se você já tiver o token de segurança, prossiga diretamente para Definir credenciais de usuário de sincronização e kudos para a preparação!
  1. Faça logon no Salesforce com o Usuário de sincronização do Marketo, clique no nome do usuário de sincronização e Minhas configurações.

  2. Na barra de pesquisa de Navegação, digite "redefinir" e clique em Redefinir meu token de segurança.

  3. Clique em Redefinir token de segurança.

    O token de segurança será enviado a você por email.

Definir Credenciais de Usuário de Sincronização set-sync-user-credentials

  1. No Marketo, acesse Admin, selecione CRM e clique em Sincronizar com Salesforce.com.

    note note
    NOTE
    Certifique-se de ocultar todos os campos desnecessários no Marketo do usuário de sincronização antes de clicar em Sincronizar campos. Depois de clicar em Sincronizar campos, todos os campos que o usuário puder ver serão criados no Marketo permanentemente e não poderão ser excluídos.
  2. Insira as credenciais do usuário da sincronização do Salesforce criadas na parte 2 da configuração do Salesforce (Profissional, Enterprise) e clique em Sincronizar campos.

    note note
    NOTE
    Marcar Sandbox se estiver sincronizando uma sandbox da Marketo com uma sandbox do Salesforce.
  3. Leia o aviso e clique em Confirmar credenciais.

    note caution
    CAUTION
    Se você quiser ver o mapeamentos e personalizá-losEsta é a sua única chance! Depois de clicar em Iniciar sincronização do Salesforce, isso estará concluído.

Iniciar sincronização com Salesforce start-salesforce-sync

  1. Clique em Iniciar a sincronização do Salesforce para iniciar a sincronização persistente entre o Marketo e o Salesforce.

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    CAUTION
    A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Salesforce ou ao inserir leads manualmente.
  2. Clique em Iniciar sincronização.

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    NOTE
    O tempo para concluir a sincronização inicial varia dependendo do tamanho e da complexidade do banco de dados.

Verificar sincronização verify-sync

O Marketo fornece mensagens de status para a sincronização do Salesforce na área de Administração. Você pode verificar se a sincronização está funcionando corretamente seguindo estas etapas.

  1. No Marketo, clique em Admin, depois Salesforce.

  2. O status da sincronização está visível no canto superior direito. Ele mostrará uma das três mensagens: Última sincronização, Sincronização em andamento ou Failed.

Você acabou de configurar um dos recursos mais avançados do Marketo, clique!

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