手順3/3:MarketoとSalesforce(Professional)の接続

この記事では、Marketoを設定済みのSalesforceインスタンスと同期するように設定します。

同期ユーザーセキュリティトークンの取得

ヒント

既にセキュリティトークンを持っている場合は、Set Sync User Credentials and Kudosに直接進んで準備します。

  1. Marketo Sync UserでSalesforceにログインし、同期ユーザーの名前をクリックしてから、My Settings​をクリックします。

  2. ナビゲーション検索バーに「reset」と入力し、「Reset My Security Token」をクリックします。

  3. セキュリティトークンをリセット」をクリックします。

    セキュリティトークンは電子メールで送信されます。

ユーザーの資格情報の同期の設定

  1. Marketoで、「管理」に移動し、「CRM」を選択して、「Salesforce.com​と同期」をクリックします。

    メモ

    「フィールドを同期」をクリックする前に、Marketoで不要な🔗フィールドをすべて同期ユーザーから非表示にしてください。 「フィールドを同期」をクリックすると、ユーザーに表示されるすべてのフィールドがMarketoに完全に作成され、削除できなくなります。

  2. Salesforce設定のパート2で作成したSalesforce Syncユーザーの資格情報(ProfessionalEnterprise)を入力し、「フィールドを同期」をクリックします。

    メモ

    MarketoサンドボックスをSalesforceサンドボックスに同期する場合は、Sandbox​をオンにします。

  3. 警告を読み、「資格情報を確認」をクリックします。

    注意

    マッピングを調べてカスタマイズしたい場合は、これが唯一のチャンスです。 「Salesforce同期を開始」をクリックすると、完了です。

Salesforce 同期の開始

  1. Salesforce同期を開始」をクリックして、永続的なMarketo-Salesforce同期を開始します。

    注意

    Marketoは、Salesforceの同期や、リードを手動で入力した場合、自動的に重複排除をおこないません。

  2. 同期を開始」をクリックします。

    メモ

    初期同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。

同期の検証

Marketoの「管理」領域に、Salesforce同期のステータスメッセージが表示されます。 次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。

  1. Marketoで、「管理者」をクリックし、「Salesforce」をクリックします。

  2. 同期ステータスは右上隅に表示されます。 次の3つのメッセージのいずれかが表示されます。最後に同期された処理中の同期、または​失敗

Marketoの最も強力な機能の1つの設定が完了しました。

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