手順 3／3：Marketo と Salesforce の接続（Professional）

この記事では、設定済みの Salesforce インスタンスとMarketo Engageを同期するように設定します。

同期ユーザーセキュリティトークンの取得

1. Marketo同期ユーザで Salesforce にログインし、同期ユーザの名前をクリックしてから、 マイ設定.

   

2. ナビゲーション検索バーに「reset」と入力し、 セキュリティトークンをリセット.

   

3. 「Reset Security Token」をクリックします。

   

   セキュリティトークンはメールで送信されます。

同期ユーザー資格情報の設定

1. Marketoで、 管理者​を選択します。 CRM​をクリックし、 Salesforce.comと同期.

   

   メモ

   同期ユーザーから Marketo で不要なフィールドをすべて非表示にした後で、「同期フィールド」をクリックするようにしてください。「同期フィールド」をクリックすると、ユーザーが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。

2. Salesforce 構成のパート 2 で作成した Salesforce 同期ユーザーの資格情報を入力します (Professional, 大規模法人) をクリックし、 フィールドを同期.

   

   メモ

   Marketo Sandbox を Salesforce Sandbox に同期する場合、「サンドボックス」のチェックをオンにします。

3. 警告を読んでから、「資格情報の確認」をクリックします。

   

   注意

   マッピングを調べてカスタマイズしたい場合、これが唯一のチャンスです。「Salesforce 同期の開始」をクリックすると、同期されます。

Salesforce 同期の開始

1. 「Salesforce 同期の開始」をクリックして、Marketo と Salesforce の間の永続的な同期を開始します。

   

   注意

   Marketo は、Salesforce の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。

2. 「同期の開始」をクリックします。

   

   メモ

   最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。

同期の検証

Marketo の「管理」領域に、Salesforce 同期に関するステータスメッセージが表示されます。次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。

1. Marketo で、「管理」をクリックして、「Salesforce」をクリックします。

   

2. 同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗​のいずれかのメッセージが表示されます。

   

   

   

Marketoの最も強力な機能の 1 つの設定が完了しました。