この記事では、設定済みの Salesforce インスタンスと同期するように Marketo を設定します。
既にセキュリティトークンを持っている場合は、直接「同期ユーザー認証情報の設定」に進んで、準備を完了させます。
Marketo 同期ユーザーで Salesforce にログインし、同期ユーザーの名前をクリックしてから、My Settings をクリックします。
ナビゲーション検索バーで、「リセット」と入力して、「セキュリティトークンのリセット」をクリックします。
「Reset Security Token」をクリックします。
セキュリティトークンはメールで送信されます。
Marketo で、「管理」に移動し、「CRM」を選択して、「Salesforce .com との同期」をクリックします。。
同期ユーザーから Marketo で不要なフィールドをすべて非表示にした後で、「同期フィールド」をクリックするようにしてください。「同期フィールド」をクリックすると、ユーザーが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。
Salesforce 設定のパート 2 で作成した Salesforce 同期ユーザーの認証情報(Professional または Enterprise)を入力して、「同期フィールド」をクリックします。
Marketo Sandbox を Salesforce Sandbox に同期する場合、「サンドボックス」のチェックをオンにします。
警告を読んでから、「認証情報の確認」をクリックします。
マッピングを調べてカスタマイズしたい場合、これが唯一のチャンスです。「Salesforce 同期の開始」をクリックすると、同期されます。
「Salesforce 同期の開始」をクリックして、Marketo と Salesforce の間の永続的な同期を開始します。
Marketo は、Salesforce の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。
「同期の開始」をクリックします。
最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。
Marketo の「管理」領域に、Salesforce 同期に関するステータスメッセージが表示されます。次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。
Marketo で、「管理」をクリックして、「Salesforce」をクリックします。
同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。
Marketo の最も強力な機能の 1 つの設定が完了しました。