3. Schritt: Verbinden von Marketo und Salesforce (Professional) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional

In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo Engage so, dass es mit Ihrer konfigurierten Salesforce-Instanz synchronisiert wird.

Sync User Security Token abrufen retrieve-sync-user-security-token

TIP
Wenn Sie bereits über das Sicherheits-Token verfügen, fahren Sie zur Vorbereitung direkt mit Festlegen von Sync User Credentials and kudos fort!
  1. Melden Sie sich mit dem Marketo Sync User bei Salesforce an, klicken Sie auf den Namen des Synchronisierungsbenutzers und dann auf Meine Einstellungen.

  2. Geben Sie in der Navigationssuchleiste "reset"ein und klicken Sie auf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.

  3. Klicks Sicherheits-Token zurücksetzen.

    Das Sicherheits-Token wird Ihnen per E-Mail zugestellt.

Festlegen von Sync User Credentials set-sync-user-credentials

  1. Navigieren Sie in Marketo zu Admin auswählen CRM und klicken Sie auf Synchronisieren mit Salesforce.com.

    note note
    NOTE
    Stellen Sie sicher, Alle nicht benötigten Felder ausblenden in Marketo vom Synchronisierungsbenutzer aus, bevor auf Synchronisierungsfelder. Wenn Sie auf Felder synchronisieren klicken, werden alle Felder, die dem Benutzer angezeigt werden, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden.
  2. Geben Sie die Salesforce Sync User-Anmeldeinformationen ein, die in Teil 2 der Salesforce-Konfiguration erstellt wurden (Professional, Unternehmen) und klicken Sie auf Synchronisierungsfelder.

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    NOTE
    Überprüfen Sandbox wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Salesforce-Sandbox synchronisieren.
  3. Lesen Sie die Warnung und klicken Sie dann auf Anmeldeinformationen bestätigen.

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    CAUTION
    Wenn Sie die Zuordnungen erstellen und anpassen, dies ist Ihre einzige Chance, dies zu tun! Nachdem Sie auf Salesforce Sync starten geklickt haben, ist es fertig.

Salesforce-Synchronisierung starten start-salesforce-sync

  1. Klicks Salesforce Sync starten , um die permanente Marketo-Salesforce-Synchronisation zu starten.

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    CAUTION
    Marketo deaktiviert das Duplizieren nicht automatisch für eine Salesforce-Synchronisation oder wenn Sie Leads manuell eingeben.
  2. Klicks Synchronisierung starten.

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    NOTE
    Die Dauer der Erstsynchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.

Synchronisierung überprüfen verify-sync

Marketo stellt Statusmeldungen für die Salesforce-Synchronisation im Admin-Bereich bereit. Sie können überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin, dann Salesforce.

  2. Der Synchronisierungsstatus wird oben rechts angezeigt. Es wird eine von drei Nachrichten angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisierung läuft oder Fehlgeschlagen.

Sie sind gerade mit der Konfiguration einer der leistungsstärksten Funktionen von Marketo fertig, gehen Sie!

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