Schritt 3 von 3: Verbinden von Marketo und Salesforce (Professional)

In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo für die Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten Salesforce-Instanz.

Sync User Security Token abrufen

TIPP

Wenn Sie bereits über das Sicherheits-Token verfügen, fahren Sie zur Vorbereitung direkt mit Festlegen von Sync User Credentials and kudos fort!

  1. Melden Sie sich mit dem Marketo Sync User bei Salesforce an, klicken Sie auf den Namen des Synchronisierungsbenutzers und dann auf Meine Einstellungen.

  2. Geben Sie in der Navigationssuchleiste "reset"ein und klicken Sie auf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.

  3. Klicken Sie auf Sicherheitstoken zurücksetzen.

    Das Sicherheits-Token wird Ihnen per E-Mail zugestellt.

Festlegen von Sync User Credentials

  1. Gehen Sie in Marketo zu Admin, wählen Sie CRM aus und klicken Sie auf Mit Salesforce.com synchronisieren.

    HINWEIS

    Stellen Sie sicher, dass Sie alle Felder, die Sie nicht benötigen in Marketo vor dem Synchronisierungsbenutzer ausblenden, bevor Sie auf Felder synchronisieren klicken. Wenn Sie auf Felder synchronisieren klicken, werden alle Felder, die dem Benutzer angezeigt werden, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden.

  2. Geben Sie die Salesforce Sync User-Anmeldeinformationen ein, die in Teil 2 der Salesforce-Konfiguration (Professional, Enterprise erstellt wurden, und klicken Sie auf Sync Fields.

    HINWEIS

    Aktivieren Sie Sandbox, wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Salesforce-Sandbox synchronisieren.

  3. Lesen Sie die Warnung und klicken Sie dann auf Anmeldedaten bestätigen.

    VORSICHT

    Wenn Sie die Zuordnungen betrachten und anpassen möchten, ist dies Ihre einzige Chance! Nachdem Sie auf Salesforce Sync starten geklickt haben, ist es fertig.

Salesforce-Synchronisierung starten

  1. Klicken Sie auf Salesforce Sync starten , um die beständige Marketo-Salesforce-Synchronisation zu starten.

    VORSICHT

    Marketo deaktiviert das Duplizieren nicht automatisch für eine Salesforce-Synchronisation oder wenn Sie Leads manuell eingeben.

  2. Klicken Sie auf Synchronisation starten.

    HINWEIS

    Die Dauer der Erstsynchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.

Synchronisierung überprüfen

Marketo stellt Statusmeldungen für die Salesforce-Synchronisation im Admin-Bereich bereit. Sie können überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin und dann auf Salesforce.

  2. Der Synchronisierungsstatus wird oben rechts angezeigt. Es wird eine von drei Nachrichten angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisation läuft oder Fehlgeschlagen.

Wow, Sie haben gerade mit der Konfiguration einer der leistungsstärksten Funktionen von Marketo fertig, gehen Sie!

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