第2步(共3步):创建Marketo的Salesforce用户(专业) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
在本文中,您将使用Salesforce页面布局自定义字段权限,并创建Marketo-Salesforce同步用户。
设置页面布局 set-page-layouts
Salesforce Professional使用页面布局设置字段级辅助功能,而不是Salesforce Enterprise/Unlimited的用户档案。 执行以下步骤将允许Marketo同步用户更新自定义字段。
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Type "页面布局”导航搜索栏中的,无需按下 输入,然后单击 页面布局 下 潜在客户.
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单击 编辑 在“潜在客户布局”旁边。
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单击并拖动一个新项目 部分 放到页面布局中。
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输入“Marketo”作为 区域名称 并单击 确定.
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单击并拖动字段 客户获取日期 到 Marketo 部分。
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对以下字段重复上述步骤:
- 客户获取计划
- 客户获取计划ID
- 电子邮件选择退出
- 推断的城市
- 推断公司
- 推断国家
- 推断的都市区
- 推断的电话区号
- 推断的邮政编码
- 推断的状态区域
- 潜在客户分数
- 原始反向链接
- 原始搜索引擎
- 原始搜索短语
- 原始来源信息
- 原始来源类型
note note NOTE 这些字段需要在页面布局中,以便Marketo能够对其执行读/写操作。 note tip TIP 通过向下拖动到页面的右侧,为字段创建两列。 您可以将字段从一侧移动到另一侧,以平衡列长度。 -
单击 保存 添加完字段后。
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对Salesforce重复上述所有步骤 联系人页面布局.
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请记得单击 保存 当您使用完 联系人页面布局.
note note NOTE 确保 全天活动 字段已添加至 事件页面布局.
创建同步用户 create-sync-user
Marketo需要凭据才能访问Salesforce。 最好是通过执行以下步骤创建的专用用户来完成此操作。
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在导航搜索栏中输入“users”,然后单击 用户 下 管理用户.
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单击 新用户.
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填写必填字段,然后选择 用户许可证: Salesforce,设置 配置文件:系统管理员,检查 营销用户 并单击 保存.
note tip TIP 确保您输入的电子邮件地址有效。 您需要以同步用户身份登录才能重置密码。
太棒了! 现在,您已拥有Marketo可用于连接到Salesforce的帐户。 我们开始吧。