2/3단계: Marketo용 Salesforce 사용자 만들기(전문가) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
이 문서에서는 Salesforce 페이지 레이아웃으로 필드 권한을 사용자 지정하고 Marketo-Salesforce 동기화 사용자를 만듭니다.
페이지 레이아웃 설정 set-page-layouts
Salesforce Professional은 Salesforce Enterprise/Unlimited의 프로필과는 대조적으로 페이지 레이아웃으로 필드 수준 접근성을 설정합니다. 이 단계를 수행하면 Marketo 동기화 사용자가 사용자 정의 필드를 업데이트할 수 있습니다.
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유형 "페이지 레이아웃을 누르지 않고 탐색 검색 막대에서 " 입력, 및 클릭 페이지 레이아웃 아래에 잠재 고객.
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클릭 편집 리드 레이아웃 옆에 있습니다.
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새 항목 클릭 및 드래그 섹션 를 페이지 레이아웃에 추가합니다.
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다음에 대한 "Marketo" 입력: 섹션 이름 및 클릭 확인.
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필드를 클릭하고 드래그합니다 획득 날짜 대상: Marketo 섹션.
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다음 필드에 대해 위의 단계를 반복합니다.
- 고객 확보 프로그램
- 고객 확보 프로그램 Id
- 이메일 옵트아웃
- 추론된 시
- 추론된 회사
- 추론된 국가
- 대도시 지역 유추
- 전화번호 지역코드 유추
- 추론된 우편번호
- 유추된 주 지역
- 잠재 고객 점수
- 원래 레퍼러
- 원본 검색 엔진
- 원본 검색 구문
- 원본 소스 정보
- 원본 소스 유형
note note NOTE Marketo에서 필드를 읽고 쓸 수 있도록 이러한 필드는 페이지 레이아웃에 있어야 합니다. note tip TIP 페이지의 오른쪽으로 끌어 놓아 필드에 대한 두 개의 열을 만듭니다. 열 길이의 균형을 맞추기 위해 필드를 한 쪽에서 다른 쪽으로 이동할 수 있습니다. -
클릭 저장 필드 추가를 마쳤습니다.
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Salesforce에 대해 위의 모든 단계를 반복합니다 연락처 페이지 레이아웃.
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다음을 클릭하십시오. 저장 을(를) 완료하면 연락처 페이지 레이아웃.
note note NOTE 다음을 확인하십시오. 종일 이벤트 필드가 다음에 추가되었습니다. 이벤트 페이지 레이아웃.
동기화 사용자 만들기 create-sync-user
Marketo에 액세스하려면 자격 증명이 필요합니다. 이 작업은 아래 단계로 만든 전용 사용자로 수행하는 것이 가장 좋습니다.
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탐색 검색 막대에 "users"를 입력하고 사용자 아래에 사용자 관리.
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클릭 새 사용자.
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필수 필드를 입력한 다음 사용자 라이선스: Salesforce, 를 설정합니다. 프로필: 시스템 관리자, 확인 마케팅 사용자 및 클릭 저장.
note tip TIP 입력한 이메일 주소가 유효한지 확인하십시오. 암호를 재설정하려면 동기화 사용자로 로그인해야 합니다.
훌륭합니다! 이제 Marketo에서 Salesforce에 연결하는 데 사용할 수 있는 계정이 생겼습니다. 해보자.