デフォルトのリーダーの姓と会社名の設定

Salesforce のリードと連絡先には最低限で姓と会社名が必要です。不完全なレコードは Salesforce と同期されません。部分的なレコードを同期する場合は、Marketo が Salesforce で使用するデフォルト値を設定する必要があります。

  1. 「管理」に移動し、「Salesforce」をクリックします。

  2. 「同期オプションを編集」をクリックします。

  3. 「デフォルトリーダーの姓」および「デフォルトリーダーの会社」を入力してから「保存」をクリックします。

    メモ

    Marketo は、レコードが最初に Salesforce に同期されたときに、必須フィールドのいずれかが空の場合にのみ、デフォルト値を割り当てます。

これで完了です。ユーザーに姓や会社名がない場合は常に、Marketo がレコードの同期時にデフォルト値を追加します。

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