Standardnamen der Person und Firma festlegen

Salesforce benötigt (mindestens) Nachname und Firma für seine Interessenten und Kontakte. Unvollständige Datensätze werden nicht mit Salesforce synchronisiert. Wenn Sie partielle Datensätze synchronisieren möchten, müssen Sie für die Verwendung mit Salesforce Standardwerte festlegen.

  1. Gehen Sie zu Admin und klicken Sie auf Salesforce.

  2. Klicken Sie auf Synchronisierungsoptionen bearbeiten.

  3. Geben Sie einen Familiennamen der Standardperson und eine Standardperson-Firma ein und klicken Sie dann auf Speichern.

    HINWEIS

    Marketo weist nur dann einen Standardwert zu, wenn der Datensatz zum ersten Mal mit Salesforce synchronisiert wird, und nur dann, wenn eines der erforderlichen Felder leer ist.

Und das ist das! Jedes Mal, wenn einem Benutzer ein Nachname und/oder eine Firma fehlt, fügt Marketo den Standardwert hinzu, während der Datensatz synchronisiert wird.

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