Gli oggetti personalizzati creati nella tua istanza Salesforce possono far parte anche di Marketo. Ecco come configurarlo.
Sono richiesti i diritti di amministratore.
Fai clic su Amministratore.
Nel menu Gestione database fare clic su Sincronizzazione oggetti Salesforce.
Se si tratta del primo oggetto personalizzato, fare clic su Sincronizza schema. Altrimenti fai clic su Aggiorna schema per essere certo di avere le ultime notizie.
Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, è necessario disattivarla facendo clic su Disattiva la sincronizzazione globale.
La sincronizzazione dello schema di oggetti personalizzati Salesforce potrebbe richiedere alcuni minuti.
Fai clic su Aggiorna schema.
Selezionare l'oggetto da sincronizzare e fare clic su Abilita sincronizzazione.
Marketo può sincronizzare un oggetto personalizzato solo se ha una relazione diretta con l’oggetto Lead, Contatto o Account in Salesforce.
Fai clic su Abilita sincronizzazione di nuovo.
Torna alla pagina Salesforce e fai clic su Abilita sincronizzazione.
Non è possibile utilizzare oggetti personalizzati nelle campagne avanzate con i trigger.
Nell’elenco avanzato, trascina Ha opportunità filtra e imposta su true.
Quindi, utilizza i vincoli del filtro per restringere lo stato attivo.
Eccellente! È ora possibile utilizzare i dati di questo oggetto personalizzato nelle campagne avanzate e negli elenchi smart.