Attiva/disattiva la sincronizzazione personalizzata degli oggetti

Gli oggetti personalizzati creati nella tua istanza Salesforce possono far parte anche di Marketo. Ecco come configurarlo.

Attiva/disattiva la sincronizzazione personalizzata degli oggetti

NOTA

Sono richiesti i diritti di amministratore.

  1. Fai clic su Amministratore.

  2. Nel menu Gestione database fare clic su Sincronizzazione oggetti Salesforce.

  3. Se si tratta del primo oggetto personalizzato, fare clic su Sincronizza schema. In caso contrario, fare clic su Aggiorna schema per verificare di disporre della versione più recente.

  4. Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, è necessario disattivarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

    NOTA

    La sincronizzazione dello schema di oggetti personalizzati Salesforce potrebbe richiedere alcuni minuti.

  5. Fare clic su Aggiorna schema.

  6. Selezionare l'oggetto da sincronizzare e fare clic su Abilita sincronizzazione.

    SUGGERIMENTO

    Marketo può sincronizzare un oggetto personalizzato solo se ha una relazione diretta con l’oggetto Lead, Contatto o Account in Salesforce.

  7. Fare nuovamente clic su Abilita sincronizzazione.

  8. Torna alla scheda Salesforce e fai clic su Abilita sincronizzazione.

Utilizzo degli oggetti personalizzati

NOTA

Non è possibile utilizzare oggetti personalizzati nelle campagne avanzate con i trigger.

  1. Nell’elenco avanzato, trascina il filtro Con opportunità e imposta su true.

  2. Quindi, utilizza i vincoli del filtro per restringere lo stato attivo.

    Eccellente! È ora possibile utilizzare i dati di questo oggetto personalizzato nelle campagne avanzate e negli elenchi smart.

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