Abilita/Disabilita sincronizzazione oggetti personalizzati

Anche gli oggetti personalizzati creati nell’istanza Salesforce possono far parte del Marketo Engage. Ecco come configurarlo.

Abilita/Disabilita sincronizzazione oggetti personalizzati

1. Clic Amministratore.

   

2. Nel menu Gestione database fare clic su Sincronizzazione oggetti Salesforce.

   

3. Se si tratta del primo oggetto personalizzato, fare clic su Sincronizza schema. Altrimenti fai clic su Aggiorna schema per avere la versione più recente.

   

4. Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, è necessario disattivarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.

   

   NOTA

   La sincronizzazione dello schema di oggetti personalizzato di Salesforce potrebbe richiedere alcuni minuti.

5. Clic Aggiorna schema.

   

6. Selezionare l'oggetto da sincronizzare e fare clic su Abilita sincronizzazione.

   SUGGERIMENTO

   Marketo può sincronizzare un oggetto personalizzato solo se ha una relazione diretta con l’oggetto Lead, Contact o Account in Salesforce.

   

7. Clic Abilita sincronizzazione di nuovo.

   

8. Torna a Salesforce e fai clic su Abilita sincronizzazione.

   

Utilizzo degli oggetti personalizzati

1. Nell’elenco avanzato, trascina sulla Ha un’opportunità filtra e imposta su true.

   

2. Quindi, utilizzate i vincoli di filtro per restringere lo stato attivo.

   

   Eccellente! È ora possibile utilizzare i dati di questo oggetto personalizzato nelle campagne avanzate e negli elenchi avanzati.