Benutzerdefinierte Objektsynchronisierung aktivieren/deaktivieren

Letzte Aktualisierung: 2023-11-20

Benutzerdefinierte Objekte, die in Ihrer Salesforce-Instanz erstellt wurden, können ebenfalls Teil von Marketo Engage sein. So richten Sie es ein.

Benutzerdefinierte Objektsynchronisierung aktivieren/deaktivieren

HINWEIS

Administratorberechtigungen erforderlich

  1. Klicks Admin.

  2. Klicken Sie im Menü Datenbankverwaltung auf Salesforce-Objektsynchronisierung.

  3. Wenn dies Ihr erstes benutzerdefiniertes Objekt ist, klicken Sie auf Schema synchronisieren. Klicken Sie andernfalls auf Schema aktualisieren , um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen.

  4. Wenn Ihre globale Synchronisierung ausgeführt wird, müssen Sie sie deaktivieren, indem Sie auf Globale Synchronisierung deaktivieren.

    HINWEIS

    Die Synchronisierung des benutzerdefinierten Salesforce-Objektschemas kann einige Minuten dauern.

  5. Klicks Schema aktualisieren.

  6. Wählen Sie das zu synchronisierende Objekt aus und klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.

    TIPP

    Marketo kann ein benutzerdefiniertes Objekt nur synchronisieren, wenn es eine direkte Beziehung zum Lead-, Kontakt- oder Kontoobjekt in Salesforce aufweist.

  7. Klicks Synchronisierung aktivieren erneut.

  8. Gehen Sie zurück zu Salesforce Registerkarte und klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.

Verwenden Ihrer benutzerdefinierten Objekte

HINWEIS

Sie können keine benutzerdefinierten Objekte in Smart-Kampagnen mit Triggern verwenden.

  1. Ziehen Sie in Ihrer Smart-Liste über die Hat Chancen filtern und auf true.

  2. Verwenden Sie dann Filterbegrenzungen, um den Fokus einzuschränken.

    Ausgezeichnet! Sie können jetzt die Daten dieses benutzerdefinierten Objekts in Smart-Kampagnen und Smart-Listen verwenden.

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