この機能には、Salesforce との初期同期の前にのみアクセスできます。一度「今すぐ同期」ボタンが押されると、この操作は実行できなくなります。
Salesforce との初回同期時に、Marketo は、 Marketo 側で似た名前のカスタムフィールドを単一のフィールドに自動的に組み合わせ、CRM のリードと連絡先の両方のオブジェクトでデータを交換できるようにします。この記事では、これらのマッピングをカスタマイズする方法について説明します。
「マッピングされていないフィールド」フォルダーにあるフィールドは、Salesforce のリードまたは連絡先の類似のフィールドにマップされていません。これは修正できます。
マッピングされていないカスタムフィールドフォルダーを開きます。
マッピングされていないカスタムフィールドをドラッグして別のマッピングされていないカスタムフィールドに重ね、まとめます。
編集できるのは、カスタムフィールドマッピングのみです。標準フィールドマッピングは変更できません。
完了したら「マッピングを終了」をクリックします。
リードと連絡先オブジェクトに似た名前のフィールドがある場合、Marketo はそれらを自動的にマッピングします。異なるデータを保持し、異なるデータを持つと見なすこともできます。このようにマッピングを解除します。
「マッピングを編集」をクリックします。
マッピングされたフィールドをハイライトし、「マッピングを解除」をクリックしてフィールドを分けます。
完了したら「マッピングを終了」をクリックします。
作業は以上です。初期同期がもうすぐ完了します。
マッピングの操作中に Salesforce のスキーマに変更を加えた場合は、「スキーマをリセット」をクリックして変更を適用します。