Steg 3 av 3: Anslut Marketo och Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited

I den här artikeln ska du konfigurera Marketo Engage att synkronisera med din konfigurerade Salesforce-instans.

Hämta säkerhetstoken för synkroniserad användare retrieve-sync-user-security-token

TIP
Om du redan har en säkerhetstoken fortsätter du direkt till Ange synkronisering av användaruppgifter och kudos för förberedelse!
  1. Logga in i Salesforce med Marketo Sync User, klicka på synkroniseringsanvändarens namn och sedan My Settings.

  2. Skriv"reset" och klicka på Reset My Security Token.

  3. Klicka på Reset Security Token.

    Säkerhetstoken skickas till dig via e-post.

Ange användarautentiseringsuppgifter för synkronisering set-sync-user-credentials

  1. I Marketo går du till Admin, markera CRM och klicka Synkronisera med Salesforce.com

    note note
    NOTE
    Se till att dölj alla fält som du inte behöver i Marketo från synkroniseringsanvändaren innan du klickar på Sync Fields. När du klickar på Synkronisera fält skapas alla fält som användaren kan se i Marketo permanent och kan inte tas bort.
  2. Ange inloggningsuppgifterna för Salesforce Sync User som skapades i del 2 av Salesforce-konfigurationen (Professional or Enterprise) och klicka på Sync Fields (check Sandbox bara om du synkroniserar en Marketo-sandlåda med en Salesforce-sandlåda).

    note caution
    CAUTION
    Om du ser knappen Logga in i Salesforce i stället för fälten Användarnamn/Lösenord/Token aktiveras din Marketo-prenumeration för OAuth. Please referera till den här artikeln. Så snart synkroniseringen börjar med en uppsättning inloggningsuppgifter, Salesforce-inloggningsuppgifter eller -prenumeration växlas inte. Om du vill använda grundläggande autentisering kontaktar du kontoteamet (din kontohanterare) på Adobe.
  3. Läs varningen och klicka sedan på Confirm Credentials.

    note caution
    CAUTION
    Om du vill titta över och anpassa demär detta din enda chans! När du klickar på Starta Salesforce-synkronisering är det klart.

Starta Salesforce-synkronisering start-salesforce-sync

  1. Klicka Start Salesforce Sync för att påbörja den beständiga synkroniseringen mellan Marketo och Salesforce.

    note caution
    CAUTION
    Marketo avlastar inte automatiskt från en Salesforce-synkronisering eller när du anger leads manuellt.
  2. Klicka på Start Sync.

    note note
    NOTE
    Tiden det tar att slutföra den inledande synkroniseringen varierar beroende på databasens storlek och komplexitet.

Verifiera synkronisering verify-sync

Marketo tillhandahåller statusmeddelanden för Salesforce-synkronisering i administrationsområdet. Du kan kontrollera att synkroniseringen fungerar som den ska genom att följa dessa steg.

  1. Klicka på i Marketo Admin sedan Salesforce.

  2. Synkroniseringsstatusen visas längst upp till höger. Den visar ett av tre meddelanden: Last Synced, Sync in Progress, eller Failed.

Nu är du klar med att konfigurera en av de kraftfullaste funktionerna i Marketo!

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac