Steg 3 av 3: Anslut Marketo och Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
I den här artikeln ska du konfigurera Marketo Engage att synkronisera med din konfigurerade Salesforce-instans.
Hämta säkerhetstoken för synkroniserad användare retrieve-sync-user-security-token
-
Logga in i Salesforce med Marketo Sync User, klicka på synkroniseringsanvändarens namn och sedan My Settings.
-
Skriv"reset" och klicka på Reset My Security Token.
-
Klicka på Reset Security Token.
Säkerhetstoken skickas till dig via e-post.
Ange användarautentiseringsuppgifter för synkronisering set-sync-user-credentials
-
I Marketo går du till Admin, markera CRM och klicka Synkronisera med Salesforce.com
note note NOTE Se till att dölj alla fält som du inte behöver i Marketo från synkroniseringsanvändaren innan du klickar på Sync Fields. När du klickar på Synkronisera fält skapas alla fält som användaren kan se i Marketo permanent och kan inte tas bort. -
Ange inloggningsuppgifterna för Salesforce Sync User som skapades i del 2 av Salesforce-konfigurationen (Professional or Enterprise) och klicka på Sync Fields (check Sandbox bara om du synkroniserar en Marketo-sandlåda med en Salesforce-sandlåda).
note caution CAUTION Om du ser knappen Logga in i Salesforce i stället för fälten Användarnamn/Lösenord/Token aktiveras din Marketo-prenumeration för OAuth. Please referera till den här artikeln. Så snart synkroniseringen börjar med en uppsättning inloggningsuppgifter, Salesforce-inloggningsuppgifter eller -prenumeration växlas inte. Om du vill använda grundläggande autentisering kontaktar du kontoteamet (din kontohanterare) på Adobe. -
Läs varningen och klicka sedan på Confirm Credentials.
note caution CAUTION Om du vill titta över och anpassa demär detta din enda chans! När du klickar på Starta Salesforce-synkronisering är det klart.
Starta Salesforce-synkronisering start-salesforce-sync
-
Klicka Start Salesforce Sync för att påbörja den beständiga synkroniseringen mellan Marketo och Salesforce.
note caution CAUTION Marketo avlastar inte automatiskt från en Salesforce-synkronisering eller när du anger leads manuellt. -
Klicka på Start Sync.
note note NOTE Tiden det tar att slutföra den inledande synkroniseringen varierar beroende på databasens storlek och komplexitet.
Verifiera synkronisering verify-sync
Marketo tillhandahåller statusmeddelanden för Salesforce-synkronisering i administrationsområdet. Du kan kontrollera att synkroniseringen fungerar som den ska genom att följa dessa steg.
-
Klicka på i Marketo Admin sedan Salesforce.
-
Synkroniseringsstatusen visas längst upp till höger. Den visar ett av tre meddelanden: Last Synced, Sync in Progress, eller Failed.
Nu är du klar med att konfigurera en av de kraftfullaste funktionerna i Marketo!