Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo e o Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
Neste artigo, você configurará o Marketo Engage para sincronizar com sua instância do Salesforce configurada.
Recuperar Token de Segurança do Usuário de Sincronização retrieve-sync-user-security-token
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Faça logon no Salesforce com o Usuário de sincronização do Marketo, clique no nome do usuário de sincronização e Minhas configurações.
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Na localização rápida, digite "redefinir" e clique em Redefinir meu token de segurança.
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Clique em Redefinir token de segurança.
O token de segurança será enviado a você por email.
Definir Credenciais de Usuário de Sincronização set-sync-user-credentials
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No Marketo, acesse Admin, selecione CRM e clique em Sincronizar com Salesforce.com
note note NOTE Certifique-se de ocultar todos os campos desnecessários no Marketo do usuário de sincronização antes de clicar em Sincronizar campos. Depois de clicar em Sincronizar campos, todos os campos que o usuário puder ver serão criados no Marketo permanentemente e não poderão ser excluídos. -
Insira as credenciais do usuário da sincronização do Salesforce criadas na parte 2 da configuração do Salesforce (Profissional or Enterprise) e clique em Sincronizar campos (marque Sandbox somente se estiver sincronizando uma sandbox da Marketo com uma sandbox do Salesforce).
note caution CAUTION Se você vir um botão “Logon no Salesforce” em vez dos campos Nome de usuário/Senha/Token, sua Assinatura do Marketo é ativada para o OAuth. Por favor consulte este artigo. Assim que a sincronização começar a usar um conjunto de Credenciais, não há alternância de credenciais ou assinatura do Salesforce. Se quiser usar a Autenticação básica, entre em contato com a Equipe de conta do Adobe (seu Gerente de conta). -
Leia o aviso e clique em Confirmar credenciais.
note caution CAUTION Se você quiser ver o mapeamentos e personalizá-losEsta é a sua única chance! Depois de clicar em Iniciar sincronização do Salesforce, isso estará concluído.
Iniciar sincronização com Salesforce start-salesforce-sync
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Clique em Iniciar a sincronização do Salesforce para iniciar a sincronização persistente entre o Marketo e o Salesforce.
note caution CAUTION A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Salesforce ou ao inserir leads manualmente. -
Clique em Iniciar sincronização.
note note NOTE O tempo para concluir a sincronização inicial varia dependendo do tamanho e da complexidade do banco de dados.
Verificar sincronização verify-sync
O Marketo fornece mensagens de status para a sincronização do Salesforce na área de Administração. Você pode verificar se a sincronização está funcionando corretamente seguindo estas etapas.
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No Marketo, clique em Admin, depois Salesforce.
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O status da sincronização está visível no canto superior direito. Ele mostrará uma das três mensagens: Última sincronização, Sincronização em andamento ou Failed.
Você acabou de configurar um dos recursos mais avançados do Marketo, clique!