Paso 3 de 3: Conectar Marketo y Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
En este artículo, configurará Marketo Engage para que se sincronice con la instancia de Salesforce configurada.
Recuperar token de seguridad de usuario de sincronización retrieve-sync-user-security-token
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Inicie sesión en Salesforce con el usuario de sincronización de Marketo, haga clic en el nombre del usuario de sincronización y luego Mis configuraciones.
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En búsqueda rápida, escriba "restablecer" y haga clic en Restablecer mi token de seguridad.
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Clic Restablecer token de seguridad.
El token de seguridad se le enviará por correo electrónico.
Establecer credenciales de usuario de sincronización set-sync-user-credentials
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En Marketo, vaya a Administrador, seleccione CRM y haga clic en Sincronizar con Salesforce.com
note note NOTE Asegúrese de oculte todos los campos que no necesite en Marketo desde el usuario de sincronización antes de hacer clic en Sincronizar campos. Una vez que haga clic en Sincronizar campos, todos los campos que el usuario pueda ver se crearán en Marketo de forma permanente y no se podrán eliminar. -
Introduzca las credenciales del usuario de sincronización de Salesforce creadas en la parte 2 de la configuración de Salesforce (Profesional or Enterprise) y haga clic en Sincronizar campos (marca Sandbox solo si está sincronizando una zona protegida de Marketo con una de Salesforce).
note caution CAUTION Si ve el botón “Iniciar sesión en Salesforce” en lugar de los campos Nombre de usuario/Contraseña/Token, su suscripción a Marketo estará habilitada para OAuth. Por favor consulte este artículo. En cuanto la sincronización comience a utilizar un conjunto de credenciales, no hay cambio de credenciales o suscripción de Salesforce. Si desea utilizar la autenticación básica, póngase en contacto con el equipo de cuenta de Adobe (su administrador de cuentas). -
Lea la advertencia y haga clic en Confirmar credenciales.
note caution CAUTION Si desea ver el asignaciones y personalizarlas¡Esta es tu única oportunidad de hacerlo! Una vez que haga clic en Iniciar sincronización de Salesforce, ya estará listo.
Iniciar sincronización de Salesforce start-salesforce-sync
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Clic Iniciar sincronización de Salesforce para iniciar la sincronización persistente entre Marketo y Salesforce.
note caution CAUTION Marketo no desduplicará automáticamente una sincronización de Salesforce o cuando introduzca manualmente posibles clientes. -
Clic Iniciar sincronización.
note note NOTE El tiempo para completar la sincronización inicial varía según el tamaño y la complejidad de la base de datos.
Verificar sincronización verify-sync
Marketo proporciona mensajes de estado para la sincronización de Salesforce en el área de Administración. Puede comprobar que la sincronización funciona correctamente siguiendo estos pasos.
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En Marketo, haga clic en Administrador, entonces Salesforce.
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El estado de sincronización es visible en la esquina superior derecha. Mostrará uno de los tres mensajes siguientes: Última sincronización, Sincronización en curso, o Error.
Acaba de terminar de configurar una de las funciones más potentes de Marketo. ¡Ya está!