Schritt 3 von 3: Verbinden von Marketo und Salesforce (Enterprise/Unlimited)

In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo für die Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten Salesforce-Instanz.

Sync User Security Token abrufen

1. Melden Sie sich mit dem Marketo Sync User bei Salesforce an, klicken Sie auf den Namen des Synchronisierungsbenutzers und dann auf Meine Einstellungen.

   

2. Geben Sie in der Schnellsuche "reset"ein und klicken Sie auf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.

   

3. Klicken Sicherheitstoken zurücksetzen.

   

   Das Sicherheits-Token wird Ihnen per E-Mail zugestellt.

Festlegen von Sync User Credentials

1. Navigieren Sie in Marketo zu Admin auswählen CRM und klicken Sie auf Synchronisieren mit Salesforce.com

   

   HINWEIS

   Stellen Sie sicher, dass Alle nicht benötigten Felder ausblenden in Marketo vom Synchronisierungsbenutzer aus, bevor auf Synchronisierungsfelder. Wenn Sie auf Felder synchronisieren klicken, werden alle Felder, die dem Benutzer angezeigt werden, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden.

2. Geben Sie die Salesforce Sync User-Anmeldeinformationen ein, die in Teil 2 der Salesforce-Konfiguration erstellt wurden (Professional oder Unternehmen) und klicken Sie auf Synchronisierungsfelder (check Sandbox nur, wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Salesforce-Sandbox synchronisieren).

   

   VORSICHT

   Wenn anstelle der Felder "Benutzername/Kennwort/Token"die Schaltfläche "Bei Salesforce anmelden"angezeigt wird, ist Ihr Marketo-Abonnement für OAuth aktiviert. Bitte in diesem Artikel. Sobald die Synchronisierung mit der Verwendung einer Reihe von Anmeldeinformationen beginnt, Salesforce-Anmeldedaten oder -Abonnements werden nicht gewechselt. Wenn Sie die Standardauthentifizierung verwenden möchten, wenden Sie sich an das Adobe Account Team (Ihren Kundenbetreuer).

3. Lesen Sie die Warnung und klicken Sie auf Anmeldeinformationen bestätigen.

   

   VORSICHT

   Wenn Sie die Zuordnungen erstellen und anpassen, dies ist Ihre einzige Chance, dies zu tun! Nachdem Sie auf Salesforce Sync starten geklickt haben, ist es fertig.

Salesforce-Synchronisierung starten

1. Klicken Salesforce Sync starten , um die permanente Marketo-Salesforce-Synchronisation zu starten.

   

   VORSICHT

   Marketo deaktiviert das Duplizieren nicht automatisch für eine Salesforce-Synchronisation oder wenn Sie Leads manuell eingeben.

2. Klicken Synchronisierung starten.

   

   HINWEIS

   Die Dauer der Erstsynchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.

Synchronisierung überprüfen

Marketo stellt Statusmeldungen für die Salesforce-Synchronisation im Admin-Bereich bereit. Sie können überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Klicken Sie in Marketo auf Admin, dann Salesforce.

   

2. Der Synchronisierungsstatus wird oben rechts angezeigt. Es wird eine von drei Nachrichten angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisierung läuft oder Fehlgeschlagen.

   

   

   

Wow, Sie haben gerade mit der Konfiguration einer der leistungsstärksten Funktionen von Marketo fertig, gehen Sie!

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