Schritt 3 von 3: Verbinden von Marketo und Salesforce (Enterprise/Unlimited)

In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo für die Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten Salesforce-Instanz.

Sync User Security Token abrufen

1. Melden Sie sich mit dem Marketo Sync User bei Salesforce an, klicken Sie auf den Namen des Synchronisierungsbenutzers und dann auf Meine Einstellungen.

   

2. Geben Sie in der Schnellsuche "reset"ein und klicken Sie auf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.

   

3. Klicken Sie auf Sicherheitstoken zurücksetzen.

   

   Das Sicherheits-Token wird Ihnen per E-Mail zugestellt.

Festlegen von Sync User Credentials

1. Gehen Sie in Marketo zu Admin, wählen Sie CRM aus und klicken Sie auf Mit Salesforce.com synchronisieren

   

   HINWEIS

   Stellen Sie sicher, dass Sie alle Felder, die Sie nicht benötigen in Marketo vor dem Synchronisierungsbenutzer ausblenden, bevor Sie auf Felder synchronisieren klicken. Wenn Sie auf Felder synchronisieren klicken, werden alle Felder, die dem Benutzer angezeigt werden, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden.

2. Geben Sie die Salesforce Sync User-Anmeldeinformationen ein, die in Teil 2 der Salesforce-Konfiguration (Professional oder Enterprise) erstellt wurden, und klicken Sie auf Sync Fields (aktivieren Sie Sandbox nur, wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Salesforce-Sandbox synchronisieren).

   

   VORSICHT

   Wenn anstelle der Felder "Benutzername/Kennwort/Token"die Schaltfläche "Bei Salesforce anmelden"angezeigt wird, ist Ihr Marketo-Abonnement für OAuth aktiviert. Bitte siehe diesen Artikel. Sobald die Synchronisation mit einer Reihe von Anmeldeinformationen beginnt, gibt es keinen Wechsel von Salesforce-Anmeldeinformationen oder -Abonnements. Wenn Sie die Standardauthentifizierung verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.

3. Lesen Sie die Warnung und klicken Sie dann auf Anmeldedaten bestätigen.

   

   VORSICHT

   Wenn Sie die Zuordnungen betrachten und anpassen möchten, ist dies Ihre einzige Chance! Nachdem Sie auf Salesforce Sync starten geklickt haben, ist es fertig.

Salesforce-Synchronisierung starten

1. Klicken Sie auf Salesforce Sync starten , um die beständige Marketo-Salesforce-Synchronisation zu starten.

   

   VORSICHT

   Marketo deaktiviert das Duplizieren nicht automatisch für eine Salesforce-Synchronisation oder wenn Sie Leads manuell eingeben.

2. Klicken Sie auf Synchronisation starten.

   

   HINWEIS

   Die Dauer der Erstsynchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.

Synchronisierung überprüfen

Marketo stellt Statusmeldungen für die Salesforce-Synchronisation im Admin-Bereich bereit. Sie können überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Klicken Sie in Marketo auf Admin und dann auf Salesforce.

   

2. Der Synchronisierungsstatus wird oben rechts angezeigt. Es wird eine von drei Nachrichten angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisation läuft oder Fehlgeschlagen.

   

   

   

Wow, Sie haben gerade mit der Konfiguration einer der leistungsstärksten Funktionen von Marketo fertig, gehen Sie!