步驟2之3:建立Marketo的Salesforce使用者(Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
這些步驟必須由Salesforce管理員完成

在本文中,您將會在Salesforce設定檔中設定使用者許可權,並建立Marketo-Salesforce整合帳戶。

建立設定檔 create-a-profile

  1. 按一下 設定.

  2. 在導覽搜尋列中輸入「設定檔」,然後按一下 設定檔 連結。

  3. 按一下 新增.

  4. 選取 標準使用者,將設定檔命名為「Marketo-Salesforce Sync」,然後按一下 儲存.

設定設定檔許可權 set-profile-permissions

  1. 按一下 編輯 以設定安全性許可權。

  2. 管理許可權 區段,確定已勾選下列方塊:

    • API已啟用
    • 編輯HTML範本
    • 管理公開檔案
    • 管理公開範本

    note tip
    TIP
    請務必檢視 密碼永不過期 方塊。
  3. 在「一般使用者許可權」區段下,確定已勾選下列方塊:

    • 轉換潛在客戶
    • 編輯事件
    • 編輯任務

  4. 在「標準物件許可權」區段下,確定已勾選「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」許可權:

    • 帳戶
    • 行銷活動
    • 連絡人
    • 銷售機會
    • 機會
    note note
    NOTE
    如果您打算使用Campaign Sync,請授與Campaigns的許可權。

  5. 完成後,按一下 儲存 ,位於頁面底部。

設定欄位許可權 set-field-permissions

  1. 與您的行銷人員討論,找出同步所需的自訂欄位。

    note note
    NOTE
    此步驟將防止您不需要的欄位顯示在Marketo中,這將減少雜亂並加快同步速度。
  2. 在設定檔詳細資訊頁面中,前往 欄位層級安全性 區段。 按一下 檢視 若要編輯物件的協助工具:

    • 銷售機會
    • 連絡人
    • 帳戶
    • 機會
    note tip
    TIP
    您可以根據組織的需求設定其他物件。

  3. 對於每個物件,按一下 編輯.

  4. 找到不需要的欄位,確認 讀取許可權編輯存取權 已取消勾選。 按一下 儲存 完成時。

    note note
    NOTE
    僅編輯自訂欄位的協助工具。

  5. 停用完所有不需要的欄位後,您必須檢查 讀取許可權與編輯許可權 用於下列物件欄位。 按一下 儲存 完成時。

物件
欄位
帳戶
型別欄位
Event
所有欄位
任務
所有欄位

建立Marketo-Salesforce同步帳戶 create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
建立專用的Salesforce帳戶(例如 marketo@yourcompany.com),以區分Marketo與其他Salesforce使用者所做的變更。
  1. 在導覽搜尋列中輸入「管理使用者」,然後按一下 使用者. 按一下 新使用者.

  2. 填寫必填欄位。 然後,選取 使用者授權: Salesforce 以及您先前建立的設定檔。 按一下 儲存 完成時。

步驟2之2已完成。

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