手順2/3:Marketo向けSalesforceユーザーの作成(Enterprise/Unlimited)

メモ

これらの手順は、Salesforce管理者が実行する必要があります

この記事では、Salesforceプロファイルでユーザー権限を設定し、MarketoとSalesforceの統合アカウントを作成します。

プロファイルの作成

  1. セットアップ」をクリックします。

  2. ナビゲーション検索バーに「プロファイル」と入力し、プロファイル​リンクをクリックします。

  3. 新規」をクリックします。

  4. 標準ユーザー」を選択し、プロファイルに「Marketo-Salesforce Sync」という名前を付けて、「保存」をクリックします。

プロファイル権限の設定

  1. 編集」をクリックして、セキュリティ権限を設定します。

  2. 管理権限」セクションで、次のチェックボックスがオンになっていることを確認します。

    • API有効
    • HTMLテンプレートの編集
    • パブリックドキュメントの管理
    • 公開テンプレートの管理

    ヒント

    パスワードの有効期限が切れない」ボックスを必ずチェックしてください。

  3. 「一般的なユーザー権限」セクションで、次のチェックボックスがオンになっていることを確認します。

    • リードのコンバージョン
    • イベントの編集
    • タスクの編集

  4. 「標準オブジェクト権限」セクションで、「読み取り」、「作成」、「編集」、「削除」の権限が次の対象になっていることを確認します。

    • アカウント
    • キャンペーン
    • 連絡先
    • リード
    • 商談
    メモ

    キャンペーン同期を使用する予定がある場合は、キャンペーンに権限を付与します。

  5. 終了したら、ページの下部にある「保存」をクリックします。

フィールド権限の設定

  1. 同期に必要なカスタムフィールドを調べるには、マーケターと相談してください。

    メモ

    この手順により、不要なフィールドがMarketoに表示されるのを防ぎ、混乱を軽減し、同期を高速化します。

  2. プロファイルの詳細ページで、「フィールドレベルセキュリティ」セクションに移動します。 表示​をクリックして、オブジェクトのアクセシビリティを編集します。

    • リード
    • 取引先責任者
    • アカウント
    • 商談
    ヒント

    組織のニーズに応じて、他のオブジェクトを設定できます。

  3. 各オブジェクトに対して、「編集」をクリックします。

  4. 不要なフィールドを探し、「読み取りアクセス」と「アクセスを編集」がオフになっていることを確認します。 終了したら「保存」をクリックします。

    メモ

    カスタムフィールドのアクセシビリティの編集のみを行います。

  5. 不要なフィールドをすべて無効にした後、次のオブジェクトフィールドについて、読み取りアクセスと編集アクセス​をチェックする必要があります。 終了したら「保存」をクリックします。

オブジェクト

フィールド

アカウント

タイプフィールド

イベント

すべてのフィールド

タスク

すべてのフィールド

Marketo-Salesforce同期アカウントを作成

ヒント

専用のSalesforceアカウント(marketo@yourcompany.comなど)を作成し、Marketoが行った変更と他のSalesforceユーザーが行った変更を区別します。

  1. ナビゲーション検索バーに「ユーザーを管理」と入力し、「ユーザー」をクリックします。 「新しいユーザー」をクリックします。

  2. 必須フィールドに入力します。 次に、ユーザーライセンスを選択します。Salesforce​と、以前に作成したプロファイル。 終了したら「保存」をクリックします。

ステップ2/2が完了。

このページ