手順 2/3:Marketo 用の Salesforce ユーザーの作成(Enterprise/Unlimited)

メモ

これらの手順は、Salesforce 管理者が実行する必要があります

この記事では、Salesforce プロファイルでユーザー権限を設定し、Marketo-Salesforce 統合アカウントを作成します。

プロファイルの作成

  1. 設定」をクリックします。

  2. ナビゲーション検索バーに「プロファイル」と入力し、プロファイル​リンクをクリックします。

  3. 新規」をクリックします。

  4. 標準ユーザー」を選択して、プロファイルに「Marketo-Salesforce 同期」という名前を付け、「保存」をクリックします。

プロファイル権限の設定

  1. 編集」をクリックしてセキュリティ権限を設定します。

  2. 管理権限​セクションで、次のボックスがオンになっていることを確認します。

    • API 有効
    • HTML テンプレートを編集
    • 公開ドキュメントを管理
    • 公開テンプレートを管理

    ヒント

    パスワードの有効期限なし​ボックスのチェックは必ずオンにしてください。

  3. 一般ユーザー権限セクションで、次のボックスがオンになっていることを確認します。

    • リードをコンバート
    • イベントを編集
    • タスクを編集

  4. 標準オブジェクト権限セクションで、読み取り、作成、編集、削除の権限が次の項目に対して有効になっていることを確認します。

    • アカウント
    • キャンペーン
    • 取引先責任者
    • リード
    • 商談
    メモ

    キャンペーン同期を使用する予定がある場合は、キャンペーンに権限を付与します。

  5. 終了したら、ページの下部にある「保存」をクリックします。

フィールド権限の設定

  1. 同期に必要なカスタムフィールドをマーケターと話し合います。

    メモ

    この手順を実行すると、Marketo に表示する必要のないフィールドが防止され、混乱が軽減され、同期が高速化されます。

  2. プロファイルの詳細ページで、フィールドレベルのセキュリティ​セクションに移動します。オブジェクトのアクセシビリティを編集するには、「表示」をクリックします。

    • リード
    • 取引先責任者
    • アカウント
    • 商談
    ヒント

    組織のニーズに応じて、他のオブジェクトを設定できます。

  3. 各オブジェクトに対して、「編集」をクリックします。

  4. 不要なフィールドを見つけ、読み取りアクセス​と​編集アクセスを​がオフになっていることを確認してください。完了したら、「保存」をクリックします。

    メモ

    カスタムフィールドのアクセシビリティのみを編集します。

  5. 不要なフィールドをすべて無効にした後で、次のオブジェクトフィールドの​読み取りアクセスと編集アクセス​のチェックをオンにします。完了したら、「保存」をクリックします。

オブジェクト

フィールド

アカウント

Type フィールド

イベント

すべてのフィールド

タスク

すべてのフィールド

Marketo-Salesforce 同期アカウントを作成

ヒント

Marketo が加えた変更と他の Salesforce ユーザーが加えた変更を区別するために、専用の Salesforce アカウント(marketo@yourcompany.com など)を作成します。

  1. ナビゲーション検索バーに「ユーザーを管理」と入力し、「ユーザー」をクリックします。「新規ユーザー」をクリックします。

  2. 必須フィールドに入力します。次に、「ユーザライセンス:Salesforce」と、以前に作成したプロファイルを選択します。完了したら、「保存」をクリックします。

手順 2/2 が完了しました。

このページ