Étape 2 sur 3 : création d’un utilisateur Salesforce pour Marketo (Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
Ces étapes doivent être effectuées par un administrateur Salesforce

Dans cet article, vous allez configurer des autorisations utilisateur dans le profil Salesforce et créer un compte d’intégration Marketo-Salesforce.

Création d’un profil create-a-profile

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Saisissez "profils" dans la barre de recherche de navigation, puis cliquez sur le Profils lien.

  3. Cliquez sur Nouveau.

  4. Sélectionner Utilisateur standard, nommez le profil "Marketo-Salesforce Sync" et cliquez sur Enregistrer.

Définition des autorisations de profil set-profile-permissions

  1. Cliquez sur Modifier pour définir les autorisations de sécurité.

  2. Sous , Autorisations administratives , vérifiez que les cases suivantes sont cochées :

    • API activée
    • Modifier les modèles de HTML
    • Gérer les documents publics
    • Gérer les modèles publics

    note tip
    TIP
    Veillez à vérifier la variable Le mot de passe n’expire jamais de la boîte.
  3. Dans la section Autorisations des utilisateurs générales , assurez-vous que les cases suivantes sont cochées :

    • Convertir les pistes
    • Modifier des événements
    • Modifier les tâches

  4. Dans la section Autorisations d’objet standard , vérifiez que les autorisations de lecture, de création, de modification et de suppression sont cochées pour :

    • Comptes
    • Campagnes
    • Contacts
    • Leads
    • Opportunités
    note note
    NOTE
    Octroyez des autorisations aux campagnes si vous envisagez d’utiliser la synchronisation des campagnes.

  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer au bas de la page.

Définition des autorisations de champ set-field-permissions

  1. Discutez avec vos spécialistes du marketing pour déterminer les champs personnalisés à synchroniser.

    note note
    NOTE
    Cette étape permet d’éviter que les champs dont vous n’avez pas besoin ne s’affichent dans Marketo, ce qui réduit l’encombrement et accélère la synchronisation.
  2. Dans la page des détails du profil, accédez à Sécurité au niveau du champ . Cliquez sur Affichage pour modifier l’accessibilité des objets :

    • Prospect
    • Contact
    • Compte
    • Opportunité
    note tip
    TIP
    Vous pouvez configurer d’autres objets en fonction des besoins de votre entreprise.

  3. Pour chaque objet, cliquez sur Modifier.

  4. Recherchez les champs inutiles, assurez-vous que la variable Accès en lecture et Modifier l’accès ne sont pas cochées. Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.

    note note
    NOTE
    Modifiez uniquement l’accessibilité pour les champs personnalisés.

  5. Après avoir désactivé tous les champs superflus, vous devez vérifier Accès en lecture et accès en modification pour les champs d’objet suivants. Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.

Objet
Champs
Compte
Champ de type
Événement
Tous les champs
Tâche
Tous les champs

Créer un compte de synchronisation Marketo-Salesforce create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
Créez un compte Salesforce dédié (par exemple, marketo@yourcompany.com) pour distinguer les modifications effectuées par Marketo des autres utilisateurs Salesforce.
  1. Saisissez "Gérer les utilisateurs" dans la barre de recherche de navigation, puis cliquez sur Utilisateurs. Cliquez sur Nouvel utilisateur.

  2. Renseignez les champs requis. Sélectionnez ensuite le Licence utilisateur : Salesforce et le profil que vous avez créé précédemment. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez fini.

Les étapes 2 sur 2 sont terminées.

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