Schritt 2 von 3: Salesforce-Benutzer für Marketo erstellen (Enterprise/Unlimited)

HINWEIS

Diese Schritte müssen von einem Salesforce-Administrator ausgeführt werden

In diesem Artikel richten Sie Benutzerberechtigungen in Salesforce Profil ein und erstellen ein Marketo-Salesforce-Integrationskonto.

Profil erstellen

  1. Klicken Sie auf Setup.

  2. Geben Sie "Profile"in die Navigationsleiste ein und klicken Sie auf den Link Profil.

  3. Klicken Sie auf Neu.

  4. Wählen Sie Standardbenutzer, geben Sie dem Profil den Namen "Marketo-Salesforce-Synchronisierung"und klicken Sie auf Speichern.

Festlegen von Profil-Berechtigungen

  1. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Sicherheitsberechtigungen festzulegen.

  2. Vergewissern Sie sich, dass unter dem Abschnitt Administrative Berechtigungen die folgenden Kontrollkästchen aktiviert sind:

    • API aktiviert
    • HTML-Vorlagen bearbeiten
    • Öffentliche Dokumente verwalten
    • Öffentliche Vorlagen verwalten

    TIPP

    Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld Kennwort läuft nie ab markieren.

  3. Stellen Sie im Abschnitt "Allgemeine Benutzerberechtigungen"sicher, dass die folgenden Kontrollkästchen aktiviert sind:

    • Interessenten konvertieren
    • Ereignisse bearbeiten
    • Aufgaben bearbeiten

  4. Stellen Sie im Abschnitt "Objektberechtigungen"sicher, dass die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten"und "Löschen"für Folgendes aktiviert sind:

    • Konten
    • Kampagnen
    • Kontakte
    • Leads
    • Opportunities
    HINWEIS

    Erteilen Sie Berechtigungen für die Kampagnen, wenn Sie die Kampagne-Synchronisierung verwenden möchten.

  5. Klicken Sie abschließend unten auf der Seite auf Speichern.

Feldberechtigungen festlegen

  1. Sprechen Sie mit Ihren Marketingexperten, um herauszufinden, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden müssen.

    HINWEIS

    Dieser Schritt verhindert, dass nicht benötigte Felder in Marketo angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit reduziert und die Synchronisierung beschleunigt.

  2. Gehen Sie auf der Detailseite zum Profil zu Sicherheit auf Feldebene. Klicken Sie auf Ansicht, um die Barrierefreiheit für die Objekte zu bearbeiten:

    • Lead
    • Kontakt
    • Konto
    • Opportunity
    TIPP

    Sie können andere Objekte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens konfigurieren.

  3. Klicken Sie für jedes Objekt auf Bearbeiten.

  4. Suchen Sie die nicht benötigten Felder, stellen Sie sicher, dass Lesezugriff und Zugriff bearbeiten deaktiviert sind. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

    HINWEIS

    Bearbeiten Sie nur die Barrierefreiheit für die benutzerdefinierten Felder.

  5. Nachdem Sie alle nicht benötigten Felder deaktiviert haben, müssen Sie Zugriff lesen und Zugriff bearbeiten für die folgenden Objektfelder aktivieren. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Objekt

Felder

Konto

Feld Typ

Veranstaltung

Alle Felder

Aufgabe

Alle Felder

Marketo-Salesforce-Synchronisierungskonto erstellen

TIPP

Erstellen Sie ein dediziertes Salesforce-Konto (z. B. marketo@yourcompany.com), um die von Marketo vorgenommenen Änderungen im Vergleich zu anderen Salesforce-Benutzern zu unterscheiden.

  1. Geben Sie "Benutzer verwalten"in die Navigationsleiste ein und klicken Sie dann auf Benutzer. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.

  2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Wählen Sie dann die Benutzerlizenz: Salesforce und das zuvor erstellte Profil. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Schritt 2 von 2 ist abgeschlossen.

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