第1步(共3步):将Marketo字段添加到Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-enterprise-unlimited

PREREQUISITES
您必须拥有Salesforce API的访问权限,才能在Marketo Engage和Salesforce之间同步。

Marketo使用一组字段来捕获某些类型的营销相关信息。 如果您希望在Salesforce中使用此数据,请按照下面的说明操作。

  1. 在Salesforce中创建有关潜在客户和联系对象的三个自定义字段:“得分”、“客户获取计划”和“客户获取日期”。
  2. 在潜在客户和联系人之间映射这些自定义字段,以便在Salesforce中进行转换时,值会延续。
  3. 如有必要,您可以创建其他附加字段(请参阅下表)。

所有这些自定义字段都是可选的,并且不是同步Marketo和Salesforce的必需字段。 作为最佳实践,我们建议您为“得分”、“客户获取计划”和“客户获取日期”创建字段。

将Marketo字段添加到Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce

在上面列出的Salesforce中的潜在客户和联系人对象上添加三个自定义字段。 如果要添加更多字段,请参阅本节末尾的可用字段表。

对三个自定义字段中的每一个执行以下步骤以添加它们。 从得分开始。

  1. 登录Salesforce并单击 设置.

  2. 在 生成 菜单上,单击 自定义 并选择 潜在客户. 单击 字段.

  3. 单击 新建 页面底部的自定义字段和关系部分。

  4. 选择相应的字段类型(对于“得分 — 编号”、“客户获取计划 — 文本”、“客户获取日期 — 日期/时间”)。

  5. 单击​ 下一步

  6. 输入 字段标签, 长度、和 字段名称 ,如下表所示。

字段标签
字段名称
数据类型
字段属性
得分
mkto71_Lead_Score
数字
长度10
小数位0
获取日期
mkto71_Acquisition_Date
日期/时间
客户获取计划
mkto71_Acquisition_Program
文本
长255
NOTE
Salesforce在创建API名称时将__c附加到字段名称。

NOTE
文本和数字字段需要长度,但日期/时间字段不需要。说明是可选的。
  1. 单击​ 下一步

  2. 指定访问设置,然后单击 下一个

    • 将所有角色设置为 可见只读

    • 清除 只读 用于同步用户配置文件的复选框:

      • 如果您有一个用户,且该用户的配置文件为 系统管理员 作为同步用户,清除 只读 用于系统管理员配置文件的复选框(如下所示)
      • 如果您创建了 自定义配置文件 对于同步用户,清除 只读 用于该自定义配置文件的复选框

  3. 选择应显示该字段的页面布局。

  4. 单击 保存并新建 以返回并创建另外两个自定义字段。 单击 保存 你都受够了。

  5. 在左侧的“生成”菜单中,单击 自定义 并选择“联系人”。 单击“Fields(字段)”。

  6. 对联系对象的“得分”、“客户获取日期”和“客户获取计划”字段执行步骤3至10,就像对潜在客户对象执行操作一样。

  7. 或者,将上述过程用于此表的任何其他自定义字段。

字段标签
字段名称
数据类型
字段属性
客户获取计划ID
mkto71_Acquisition_Program_Id
数字
长度18
小数位0
原始反向链接
mkto71_Original_Referrer
文本
长255
原始搜索引擎
mkto71_Original_Search_Engine
文本
长255
原始搜索短语
mkto71_Original_Search_Phrase
文本
长255
原始来源信息
mkto71_Original_Source_Info
文本
长255
原始来源类型
mkto71_Original_Source_Type
文本
长255
推断的城市
mkto71_Inferred_City
文本
长255
推断公司
mkto71_Inferred_Company
文本
长255
推断的国家
mkto71_Inferred_Country
文本
长255
推断的都市区
mkto71_Inferred_Metropolitan_Area
文本
长255
推断的电话区号
mkto71_Inferred_Phone_Area_Code
文本
长255
推断的邮政编码
mkto71_Inferred_Postal_Code
文本
长255
推断的状态区域
mkto71_Inferred_State_Region
文本
长255
NOTE
创建新字段后,Marketo自动分配的字段中的值将无法立即在Salesforce中使用。 在下次更新任一系统上的记录时(即更新在Marketo和Salesforce之间同步的任何字段),Marketo会将数据同步到Salesforce。

映射用于转换的自定义字段 map-custom-fields-for-conversions

Salesforce中商机对象上的自定义字段应映射到联系对象上的联系字段,以便在发生转化时保留数据。

  1. 在右上角,单击 设置.

  2. 在导航搜索中键入“Fields”,而不按Enter。 字段显示在不同的对象下;单击 字段 在“潜在客户”下。

  3. 转到Lead Custom Fields & Relationship部分,然后单击 映射潜在客户字段.

  4. 单击要映射的字段旁边的下拉菜单。

  5. 选择相应的联系人自定义字段。

  6. 对创建的任何其他字段重复上述步骤。

  7. 单击 保存 完成时。

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