Steg 1 av 3: Lägg till Marketo-fält i Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-enterprise-unlimited
Marketo använder en uppsättning fält för att samla in viss typ av marknadsföringsrelaterad information. Om du vill ha dessa data i Salesforce följer du instruktionerna nedan.
- Skapa tre anpassade fält i Salesforce för lead- och kontaktobjekten: poäng, anskaffningsprogram och anskaffningsdatum.
- Mappa dessa anpassade fält mellan leads och kontakter så att värdena överförs vid konvertering i Salesforce.
- Du kan skapa ytterligare fält om det behövs (se tabellen nedan).
Alla dessa anpassade fält är valfria och behöver inte synkronisera Marketo och Salesforce. Vi rekommenderar att du skapar fält för poäng, anskaffningsprogram och anskaffningsdatum.
Lägg till Marketo-fält i Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Lägg till tre anpassade fält i lead- och kontaktobjekten i Salesforce som listas ovan. Om du vill lägga till fler fält kan du läsa tabellen med tillgängliga fält i slutet av det här avsnittet.
Utför följande steg för vart och ett av de tre anpassade fälten för att lägga till dem. Börja med Score.
-
Logga in i Salesforce och klicka på Setup.
-
I Build till vänster klickar du på Customize och markera Leads. Klicka på Fields.
-
Klicka New i delen Anpassade fält och relationer längst ned på sidan.
-
Välj lämplig fälttyp (för Poäng - tal; Anskaffningsprogram - text; Anskaffningsdatum - Datum/tid).
-
Klicka på Next.
-
Ange Field Label, Lengthoch Field Name för fältet enligt tabellen nedan.
Decimaler 0
-
Klicka på Next.
-
Ange åtkomstinställningar och klicka på Next:
-
Ange alla roller till Visible och Read-Only
-
Rensa Read-Only kryssrutan för din synkroniseringsanvändares profil:
- Om du har en användare med profilen för en Systemadministratör som synkroniseringsanvändare, rensa Read-Only kryssrutan för systemadministratörsprofilen (som visas nedan)
- Om du skapade en egen profil för synkroniseringsanvändaren, rensa Read-Only kryssruta för den anpassade profilen
-
-
Välj de sidlayouter som ska visa fältet.
-
Klicka Save & New för att gå tillbaka och skapa de två andra anpassade fälten. Klicka Save med dig, med alla tre.
-
Klicka på på menyn Skapa till vänster Customize och välj Kontakter. Klicka på Fält.
-
Utför steg 3 till 10 för fälten Poäng, Inköpsdatum och Anskaffningsprogram på kontaktobjektet, precis som för lead-objektet.
-
Du kan också använda ovanstående procedur för ytterligare anpassade fält från den här tabellen.
Decimaler 0
Mappa anpassade fält för konverteringar map-custom-fields-for-conversions
Ett anpassat fält på lead-objektet i Salesforce bör mappas till ett kontaktfält på kontaktobjektet så att data överförs när en konvertering inträffar.
-
Klicka på i det övre högra hörnet Setup.
-
Skriv"Fält" i navigeringssökningen utan att trycka på Retur. Fält visas under olika objekt; klicka Fields under Leads.
-
Gå till avsnittet Leadanpassade fält och relationer och klicka på Map Lead Fields.
-
Klicka på listrutan bredvid fältet som du vill mappa.
-
Välj motsvarande anpassat kontaktfält.
-
Upprepa stegen ovan för alla andra fält som du har skapat.
-
Klicka Save när det är klart.