手順 1/3:Marketo フィールドの Salesforce への追加(Enterprise/Unlimited) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-enterprise-unlimited

PREREQUISITES
Marketo Engageと Salesforce の間で同期するには、Salesforce API へのアクセス権が必要です。

Marketo は、一連のフィールドを使用して、特定の種類のマーケティング関連情報を取り込みます。Salesforce でこのデータを使用する場合は、以下の手順に従ってください。

  1. Salesforce でリードと連絡先オブジェクトの 3 つのカスタムフィールド(スコア、獲得プログラム、獲得日)を作成します。
  2. これらのカスタムフィールドをリードと連絡先の間にマッピングし、Salesforce でのコンバージョン時に値が持ち越されるようにします。
  3. 必要に応じて、その他のフィールドを作成できます(以下の表を参照)。

これらのカスタムフィールドはすべてオプションで、Marketo と Salesforce を同期するのに必須ではありません。ベストプラクティスとして、「スコア」、「獲得プログラム」、「獲得日」のフィールドを作成することをお勧めします。

Marketo フィールドを Salesforce に追加 add-marketo-fields-to-salesforce

上記の Salesforce 内のリードおよび連絡先オブジェクトに 3 つのカスタムフィールドを追加します。さらに追加する場合は、この節の最後にある使用可能フィールドのテーブルを参照してください。

3 つのカスタムフィールドのそれぞれに対して、次の手順を実行して追加します。「スコア」から始めます。

  1. Salesforce にログインし、「設定」をクリックします。

  2. Adobe Analytics の ビルド 左側のメニューで、 カスタマイズ を選択し、 リード. 「フィールド」をクリックします。

  3. ページ下部のカスタムフィールドと関係セクションで「新規」をクリックします。

  4. 適切なフィールドタイプを選択します(スコア — 数値、獲得プログラム — テキスト、獲得日 — 日時)。

  5. 次へ」をクリックします。

  6. 次を入力します。 フィールドラベル, 長さ、および フィールド名 フィールドの場合は、次の表に示すように使用します。

フィールドラベル
フィールド名
データタイプ
フィールド属性
スコア
mkto71_Lead_Score
数字
長さ 10
小数点以下桁数 0
取得日
mkto71_Acquisition_Date
日時
新規顧客獲得プログラム
mkto71_Acquisition_Program
テキスト
長さ 255
NOTE
Salesforce では、フィールド名を使用して API 名を作成するときに、フィールド名に __c を追加します。

NOTE
テキストフィールドと数値フィールドには長さが必要ですが、日付/時間フィールドには必要ありません。説明はオプションです。
  1. 次へ」をクリックします。

  2. アクセス設定を指定し、「次へ」をクリックします。

    • すべての役割を​ 表示 ​および​ 読み取り専用 ​に設定します。

    • 同期ユーザーのプロファイルの​ 読み取り専用 ​のチェックをオフにします。

      • 同期ユーザーとして​ システム管理者 ​のプロファイルを持つユーザーがいる場合は、システム管理者プロファイルの​ 読み取り専用 ​のチェックをオフにします(以下を参照)。
      • 同期ユーザーに​ カスタムプロファイル ​を作成した場合は、のカスタムプロファイルの​ 読み取り専用 ​のチェックをオフにします。

  3. フィールドを表示するページレイアウトを選択します。

  4. 保存して新規作成」をクリックして戻り、他の 2 つのカスタムフィールドのそれぞれを作成します。3 つとも完成したら、「保存」をクリックします。

  5. 左側のビルドメニューで、「カスタマイズ」をクリックして「連絡先」を選択します。「フィールド」をクリックします。

  6. リードオブジェクトと同様に、連絡先オブジェクトの「スコア」、「獲得日」、「獲得プログラム」フィールドについて手順 3 ~ 10 を実行します。

  7. 必要に応じて、このテーブルの追加のカスタムフィールドに対して上記の手順を実行します。

フィールドラベル
フィールド名
データタイプ
フィールド属性
新規顧客獲得プログラム ID
mkto71_Acquisition_Program_Id
数字
長さ 18
小数点以下桁数 0
訪問者の参照元
mkto71_Original_Referrer
テキスト
長さ 255
参照元検索エンジン
mkto71_Original_Search_Engine
テキスト
長さ 255
参照元検索フレーズ
mkto71_Original_Search_Phrase
テキスト
長さ 255
参照元のソース情報
mkto71_Original_Source_Info
テキスト
長さ 255
参照元のソースのタイプ
mkto71_Original_Source_Type
テキスト
長さ 255
推測される市区町村
mkto71_Inferred_City
テキスト
長さ 255
推測される企業
mkto71_Inferred_Company
テキスト
長さ 255
推測される国
mkto71_Inferred_Country
テキスト
長さ 255
推測される都市圏
mkto71_Inferred_Metropolitan_Area
テキスト
長さ 255
推測される市外局番
mkto71_Inferred_Phone_Area_Code
テキスト
長さ 255
推測される郵便番号
mkto71_Inferred_Postal_Code
テキスト
長さ 255
推測される都道府県/地域
mkto71_Inferred_State_Region
テキスト
長さ 255
NOTE
Marketo によって自動的に割り当てられたフィールドの値は、新しいフィールドが作成されたときに Salesforce ですぐに使用できるわけではありません。Marketo は、次のアップデート時にいずれかのシステム上のレコードに対して Salesforce とデータを同期します(つまり、Marketo と Salesforce の間で同期されているフィールドのアップデート)。

コンバージョン用のカスタムフィールドのマッピング map-custom-fields-for-conversions

コンバージョンが発生した際にデータが引き継がれるように、Salesforce 内のリードオブジェクトのカスタムフィールドを連絡先オブジェクトの連絡先フィールドにマッピングする必要があります。

  1. 右上隅にある「設定」をクリックします。

  2. ナビゲーション検索で「フィールド」と入力します。Enter は押しません。フィールドは色々なオブジェクトの下に表示されます。リードの下の「フィールド」をクリックします。

  3. リードのカスタムフィールドと関係セクションに移動し、「リードフィールドをマッピングする」をクリックします。

  4. マッピングするフィールドの横にあるドロップダウンをクリックします。

  5. 対応する連絡先カスタムフィールドを選択します。

  6. 作成した他のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。

  7. 終了したら「保存」をクリックします。

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