Per eseguire la sincronizzazione tra Marketo e Salesforce, devi avere accesso alle API di Salesforce.
Marketo utilizza un set di campi per acquisire determinati tipi di informazioni di marketing. Se desideri questi dati in Salesforce, segui le istruzioni riportate di seguito.
Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketo e Salesforce. Come best practice, consigliamo di creare campi per Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.
Aggiungi tre campi personalizzati agli oggetti lead e contatto in Salesforce elencati sopra. Per aggiungerne altri, vedere la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.
Per aggiungerli, effettua le seguenti operazioni per ciascuno dei tre campi personalizzati. Inizia con Punteggio.
Accedi a Salesforce e fai clic su Configurazione.
Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e seleziona Lead. Clic Campi.
Clic Nuovo nella sezione Campi personalizzati e relazioni, nella parte inferiore della pagina.
Scegliere il tipo di campo appropriato (per Punteggio — Numero; Programma di acquisizione — Testo; Data di acquisizione — Data/ora).
Clic Successivo.
Immettere l'Etichetta campo, la Lunghezza e il Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.
Etichetta campo
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Nome campo
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Tipo di dati
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Attributi del campo
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---|---|---|---|
Punteggio | mkto71_Lead_Score | Numero | Lunghezza 10 Cifre decimali 0 |
Data di acquisizione | mkto71_Acquisition_Date | Data/ora | |
Programma di acquisizione | mkto71_Acquisition_Program | Testo | Lunghezza 255 |
Salesforce aggiunge __c ai nomi dei campi quando li utilizza per creare i nomi API.
I campi di testo e numerici richiedono una lunghezza, ma i campi di data e ora non la richiedono. Una descrizione è facoltativa.
Clic Successivo.
Specifica le impostazioni di accesso e fai clic su Successivo:
Imposta tutti i ruoli su Visibile e Sola lettura
Cancella Sola lettura casella di controllo per il profilo dell'utente di sincronizzazione:
Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.
Clic Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati. Clic Salva con voi avete finito tutti e tre.
Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e selezionare Contatti. Fare clic su Campi.
Eseguire i passaggi da 3 a 10 per i campi Punteggio, Data acquisizione e Programma di acquisizione sull'oggetto contatto, come è stato fatto per l'oggetto lead.
Facoltativamente, utilizza la procedura precedente per tutti i campi personalizzati aggiuntivi di questa tabella.
Etichetta campo
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Nome campo
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Tipo di dati
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Attributi del campo
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---|---|---|---|
ID programma di acquisizione | mkto71_Acquisition_Program_Id | Numero | Lunghezza 18 Cifre decimali 0 |
Destinatario che inoltra originale | mkto71_Original_Referrer | Testo | Lunghezza 255 |
Motore di ricerca originale | mkto71_Original_Search_Engine | Testo | Lunghezza 255 |
Frase di ricerca originale | mkto71_Original_Search_Phrase | Testo | Lunghezza 255 |
Informazioni sorgente originali | mkto71_Original_Source_Info | Testo | Lunghezza 255 |
Tipo di sorgente originale | mkto71_Original_Source_Type | Testo | Lunghezza 255 |
Città dedotta | mkto71_Inferred_City | Testo | Lunghezza 255 |
Azienda dedotta | mkto71_Inferred_Company | Testo | Lunghezza 255 |
Paese dedotto | mkto71_Inferred_Country | Testo | Lunghezza 255 |
Area metropolitana dedotta | mkto71_Inferred_Metropolitan_Area | Testo | Lunghezza 255 |
Prefisso telefonico dedotto | mkto71_Inferred_Phone_Area_Code | Testo | Lunghezza 255 |
Codice postale dedotto | mkto71_Inferred_Postal_Code | Testo | Lunghezza 255 |
Area geografica dello stato dedotta | mkto71_Inferred_State_Region | Testo | Lunghezza 255 |
I valori nei campi assegnati automaticamente da Marketo non saranno immediatamente disponibili in Salesforce al momento della creazione del nuovo campo. Marketo sincronizzerà i dati con Salesforce al prossimo aggiornamento del record su uno dei due sistemi (ovvero, un aggiornamento a uno qualsiasi dei campi sincronizzati tra Marketo e Salesforce).
Un campo personalizzato sull’oggetto lead in Salesforce deve essere mappato su un campo contatto nell’oggetto contatto in modo che i dati vengano trasferiti quando si verifica una conversione.
Nell’angolo in alto a destra, fai clic su Configurazione.
Digitare "Fields" nella ricerca di navigazione senza premere Invio. I campi vengono visualizzati sotto oggetti diversi; fare clic su Campi in Lead.
Vai alla sezione Campi personalizzati lead e relazioni e fai clic su Mappa campi lead.
Fai clic sul menu a discesa accanto al campo da mappare.
Selezionare il campo personalizzato del contatto corrispondente.
Ripeti i passaggi precedenti per tutti gli altri campi creati.
Clic Salva quando hai finito.
Abbastanza facile, vero?