Passaggio 1 di 3: Aggiungi campi Marketo a Salesforce (Enterprise/Senza limiti)

PREREQUISITI

Devi disporre dell’accesso alle API Salesforce per la sincronizzazione tra Marketo e Salesforce.

Marketo utilizza un set di campi per acquisire alcuni tipi di informazioni relative al marketing. Se desideri questi dati in Salesforce, segui le istruzioni riportate di seguito.

  1. Crea tre campi personalizzati in Salesforce sugli oggetti lead e contact : Punteggio, programma di acquisizione e data di acquisizione.
  2. Mappa questi campi personalizzati tra lead e contatti in modo che, al momento della conversione in Salesforce, i valori vengano riportati.
  3. Se necessario, puoi creare altri campi aggiuntivi (vedi la tabella seguente).

Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketo e Salesforce. È consigliabile creare campi per Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.

Aggiungi campi Marketo a Salesforce

Aggiungi tre campi personalizzati sugli oggetti lead e contact in Salesforce elencati sopra. Per ulteriori informazioni, consulta la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.

Esegui i seguenti passaggi per ciascuno dei tre campi personalizzati per aggiungerli. Inizia con Punteggio.

  1. Accedi a Salesforce e fai clic su Configurazione.

  2. Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e seleziona Lead. Fare clic su Campi.

  3. Fai clic su Nuovo nella sezione Campi personalizzati e correlazioni nella parte inferiore della pagina.

  4. Scegliere il tipo di campo appropriato (per Punteggio — numero; Programma di acquisizione — testo; Data acquisizione — Data/Ora).

  5. Fare clic su Avanti.

  6. Immetti Etichetta campo, Lunghezza e Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.

Etichetta campo
Nome campo
Tipo di dati
Attributi del campo
Punteggio mkto71_Lead_Score Numero Lunghezza 10
Posizioni decimali 0
Data acquisizione mkto71_Acquisition_Date Data/ora
Programma di acquisizione mkto71_Acquisition_Program Testo Lunghezza 255
NOTA

Salesforce aggiunge __c ai nomi dei campi quando li utilizza per creare nomi API.

NOTA

I campi di testo e numerici richiedono una lunghezza, ma non i campi data/ora. Una descrizione è facoltativa.

  1. Fare clic su Avanti.

  2. Specifica le impostazioni di accesso e fai clic su Avanti:

    • Imposta tutti i ruoli su Visibile e Solo lettura

    • Deseleziona la casella di controllo Sola lettura per il profilo dell'utente di sincronizzazione:

      • Se si dispone di un utente con il profilo di un amministratore di sistema come utente di sincronizzazione, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo Amministratore di sistema (come mostrato di seguito)
      • Se hai creato un profilo personalizzato per l'utente di sincronizzazione, deseleziona la casella di controllo Sola lettura per tale profilo personalizzato

  3. Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.

  4. Fai clic su Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati. Fai clic su Salva per completare l'operazione con tutte e tre le opzioni.

  5. Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e seleziona Contatti. Fare clic su Campi.

  6. Esegui i passaggi da 3 a 10 per i campi Punteggio, Data acquisizione e Programma di acquisizione sull’oggetto contatto, proprio come per l’oggetto lead.

  7. Facoltativamente, utilizza la procedura precedente per tutti i campi personalizzati aggiuntivi di questa tabella.

Etichetta campo
Nome campo
Tipo di dati
Attributi del campo
ID del programma di acquisizione mkto71_Acquisition_Program_Id Numero Lunghezza 18
Posizioni decimali 0
Referrer originale mkto71_Original_Referrer Testo Lunghezza 255
Motore di ricerca originale mkto71_Original_Search_Engine Testo Lunghezza 255
Frase di ricerca originale mkto71_Original_Search_Phrase Testo Lunghezza 255
Informazioni origine originali mkto71_Original_Source_Info Testo Lunghezza 255
Tipo di origine originale mkto71_Original_Source_Type Testo Lunghezza 255
Città di riferimento mkto71_Inferred_City Testo Lunghezza 255
Azienda in oggetto mkto71_Inferred_Company Testo Lunghezza 255
Paese in oggetto mkto71_Inferred_Country Testo Lunghezza 255
Area metropolitana mkto71_Inferred_Metropolitan_Area Testo Lunghezza 255
Codice di area del telefono mkto71_Inferred_Phone_Area_Code Testo Lunghezza 255
Codice postale trasferito mkto71_Inferred_Postal_Code Testo Lunghezza 255
Regione dello Stato di provenienza mkto71_Inferred_State_Region Testo Lunghezza 255
NOTA

I valori nei campi assegnati automaticamente da Marketo non saranno immediatamente disponibili in Salesforce al momento della creazione del nuovo campo. Marketo sincronizzerà i dati con Salesforce al successivo aggiornamento del record su entrambi i sistemi (ovvero, un aggiornamento a uno qualsiasi dei campi sincronizzati tra Marketo e Salesforce).

Mappa campi personalizzati per le conversioni

Un campo personalizzato sull’oggetto lead di Salesforce deve essere mappato su un campo contatto dell’oggetto contatto in modo che i dati vengano trasferiti quando si verifica una conversione.

  1. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Configurazione.

  2. Digitare "Fields" nella ricerca di navigazione senza premere Invio. I campi sono visualizzati sotto oggetti diversi; Fai clic su Campi in Lead.

  3. Vai alla sezione Campi personalizzati lead e correlazioni e fai clic su Mappa campi lead.

  4. Fai clic sull’elenco a discesa accanto al campo da mappare.

  5. Seleziona il campo personalizzato del contatto corrispondente.

  6. Ripeti i passaggi precedenti per tutti gli altri campi creati.

  7. Al termine, fai clic su Salva.

    Abbastanza facile, vero?

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