Passaggio 1 di 3: aggiunta di campi Marketo a Salesforce (Enterprise/Unlimited)

Marketo utilizza un set di campi per acquisire determinati tipi di informazioni di marketing. Se desideri questi dati in Salesforce, segui le istruzioni riportate di seguito.

1. Crea tre campi personalizzati in Salesforce sugli oggetti lead e contatto: Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.
2. Mappa questi campi personalizzati tra lead e contatti in modo che, al momento della conversione in Salesforce, i valori vengano riportati.
3. Se necessario, puoi creare altri campi aggiuntivi (vedi la tabella seguente).

Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketo e Salesforce. Come best practice, consigliamo di creare campi per Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.

Aggiungere campi Marketo a Salesforce

Aggiungi tre campi personalizzati agli oggetti lead e contatto in Salesforce elencati sopra. Per aggiungerne altri, vedere la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.

Per aggiungerli, effettua le seguenti operazioni per ciascuno dei tre campi personalizzati. Inizia con Punteggio.

1. Accedi a Salesforce e fai clic su Configurazione.

   

2. Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e seleziona Lead. Clic Campi.

   

3. Clic Nuovo nella sezione Campi personalizzati e relazioni, nella parte inferiore della pagina.

   

4. Scegliere il tipo di campo appropriato (per Punteggio — Numero; Programma di acquisizione — Testo; Data di acquisizione — Data/ora).

   

5. Clic Successivo.

   

6. Immettere l'Etichetta campo, la Lunghezza e il Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.

1. Clic Successivo.

   

2. Specifica le impostazioni di accesso e fai clic su Successivo:

   • Imposta tutti i ruoli su Visibile e Sola lettura

   • Cancella Sola lettura casella di controllo per il profilo dell'utente di sincronizzazione:

     • Se hai un utente con il profilo di un Amministratore di sistema come utente di sincronizzazione, cancella Sola lettura casella di controllo per il profilo Amministratore di sistema (come mostrato di seguito)
     • Se hai creato un’ profilo personalizzato per l'utente di sincronizzazione, cancellare Sola lettura casella di controllo per il profilo personalizzato

   

3. Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.

   

4. Clic Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati. Clic Salva con voi avete finito tutti e tre.

   

5. Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e selezionare Contatti. Fare clic su Campi.

6. Eseguire i passaggi da 3 a 10 per i campi Punteggio, Data acquisizione e Programma di acquisizione sull'oggetto contatto, come è stato fatto per l'oggetto lead.

7. Facoltativamente, utilizza la procedura precedente per tutti i campi personalizzati aggiuntivi di questa tabella.

Mappa campi personalizzati per conversioni

Un campo personalizzato sull’oggetto lead in Salesforce deve essere mappato su un campo contatto nell’oggetto contatto in modo che i dati vengano trasferiti quando si verifica una conversione.

1. Nell’angolo in alto a destra, fai clic su Configurazione.

   

2. Digitare "Fields" nella ricerca di navigazione senza premere Invio. I campi vengono visualizzati sotto oggetti diversi; fare clic su Campi in Lead.

   

3. Vai alla sezione Campi personalizzati lead e relazioni e fai clic su Mappa campi lead.

   

4. Fai clic sul menu a discesa accanto al campo da mappare.

   

5. Selezionare il campo personalizzato del contatto corrispondente.

   

6. Ripeti i passaggi precedenti per tutti gli altri campi creati.

7. Clic Salva quando hai finito.

   Abbastanza facile, vero?

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