Faça logon usando o OAuth 2.0 log-in-using-oauth-2-0

O Salesforce usa o protocolo OAuth para permitir que os usuários de aplicativos acessem com segurança (autentique o aplicativo usando o OAuth 2.0) os dados sem precisar revelar credenciais de logon. Abaixo estão as etapas a serem executadas para conectar e sincronizar com segurança o Marketo Engage com o Salesforce.

IMPORTANT
Para conectar o Marketo e o Salesforce usando o OAuth, faça logon no Marketo por meio do navegador privado (incógnito), a fim de evitar se conectar ao Salesforce com o nome de usuário errado.

Configurar o aplicativo conectado set-up-connected-app

  1. No Salesforce, em Configurar, nas Ferramentas da plataforma, navegue até Aplicativos, Gerenciador de aplicativos e clique em Novo aplicativo conectado.

  2. Preencha os detalhes e clique em Salvar.

  3. Clique em Ativar configurações do OAuth caixa de seleção Para o URL de retorno, insira https://app.marketo.com/salesforce/getSfdcOAuthTokensRedirect. Selecione todos os Escopos OAuth disponíveis e clique em Adicionar.

  4. Clique em Salvar.

  5. Clique em Continuar.

  6. Copie a chave do consumidor e o segredo do consumidor (você precisará deles mais tarde para uso no Marketo Engage).

CAUTION
Ainda na página Novo aplicativo conectado, role para baixo e verifique se a caixa de seleção "Exigir chave de prova para troca de código (PKCE)" está NOT marcado, pois interferiria na configuração.

Configurar o Marketo set-up-marketo

PREREQUISITES
  • O acesso à API deve ser habilitado para o usuário do Salesforce Sync (se você for um usuário do Salesforce Professional Edition, esse acesso não estará disponível por padrão. Entre em contato com o executivo de conta do Salesforce).
  • O usuário do Marketo Sync deve ser criado no Salesforce.
  • Para clientes existentes, o recurso para "Habilitar o OAuth para sincronização com o SFDC" está habilitado na assinatura do cliente.
  • Os bloqueadores de pop-ups estão desativados.
  • O aplicativo conectado foi criado e temos a chave do consumidor e o segredo do consumidor disponíveis para uso.
CAUTION
Oculte todos os campos desnecessários no Marketo do usuário de sincronização antes de clicar em Sincronizar campos. Depois de clicar em Sincronizar campos, todos os campos que o usuário puder ver no SFDC serão criados no Marketo permanentemente e não poderão ser excluídos.
  1. Na seção Admin do Marketo, clique em CRM, depois Sincronizar com o Salesforce.

  2. Adicione as informações da Chave do consumidor e do Segredo do consumidor que você gravou anteriormente e clique em e Salvar.

  3. Na página de sincronização do Marketo Salesforce, clique no link Fazer logon com o Salesforce botão.

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    CAUTION
    Se você estiver vendo os campos Nome de usuário/Senha/Token e não um botão “Fazer logon com o Salesforce”, sua assinatura do Marketo será habilitada para a Autenticação básica. Consulte Configurar o Marketo com autenticação básica. Depois que a sincronização começar a usar um conjunto de credenciais, não haverá alternância de credenciais ou assinatura do Salesforce. Se quiser usar o Oauth 2.0, entre em contato com a Equipe de conta do Adobe (seu gerente de conta).
  4. Um pop-up com a página de logon do salesforce será exibido. Insira suas credenciais de "Usuário da sincronização do Marketo" e faça logon.

  5. Insira o código de verificação recebido por email (enviado pelo Salesforce) e clique em Verificar.

  6. Após a verificação bem-sucedida, a página de acesso será exibida solicitando acesso. Clique em Permitir.

  7. Em alguns minutos, uma janela pop-up será exibida no Marketo. Clique em Confirmar credenciais.

  8. Após a conclusão da Sincronização de campo, clique em Iniciar a sincronização do Salesforce.

  9. Clique em Iniciar sincronização.

Sua sincronização entre o Marketo e o Salesforce está em andamento.

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