Passaggio 3 di 3: Connettere Microsoft Dynamics con Marketo (online)

Questo è l'ultimo passaggio della sincronizzazione. Ci siamo quasi!

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su CRM.

  3. Selezionare Microsoft.

  4. Fare clic su Modifica in Passaggio 1: Immettere Credentials.

    ATTENZIONE

    Assicurati che le tue credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le successive modifiche dello schema dopo l’invio. Se vengono salvate le credenziali errate, sarà necessario ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.

  5. Inserisci Nome utente, Password e Microsoft Dynamics URL. Al termine, fai clic su Salva.

    NOTA
    • Se il provisioning del tuo Marketo è stato eseguito prima di ottobre 2020, gli ID client e il segreto sono campi facoltativi. Altrimenti, sono obbligatori. L'ottenimento di queste informazioni dipenderà dalla versione di MSD in uso.
    • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMAIN\user.
    • Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.

Seleziona campi da sincronizzare

  1. Fare clic su Modifica in Passaggio 2: Selezionare Campi da sincronizzare.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare in Marketo, in modo che vengano preselezionati. Fare clic su Salva.

NOTA

Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con la funzione sincronizzazione disabilitata. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.

Campi di sincronizzazione per un filtro personalizzato

Se hai creato un filtro personalizzato, assicurati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai ad Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fare clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e controllalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fare clic su Salva.

Abilita sincronizzazione

  1. Fare clic su Modifica in Passaggio 3: Abilita Sync.

    ATTENZIONE

    Marketo non eseguirà automaticamente il deduplicazione rispetto a una sincronizzazione di Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente persone o lead.

  2. Leggi tutto nella finestra a comparsa, inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

Ottimo lavoro!

In questa pagina