Schritt 3 von 3: Verbinden von Microsoft Dynamics mit Marketo (Online)

Dies ist der letzte Schritt der Synchronisierung. Wir sind fast da!

HINWEIS

Administratorberechtigungen erforderlich

Dynamics Sync-Benutzerinformationen eingeben

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie auf CRM.

  3. Wählen Sie Microsoft.

  4. Klicken Sie in Schritt 1 auf Bearbeiten : Geben Sie Anmeldeinformationen ein.

    VORSICHT

    Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Anmeldeinformationen korrekt sind, da wir die nachfolgenden Änderungen des Schemas nach der Übermittlung nicht wiederherstellen können. Wenn falsche Anmeldeinformationen gespeichert werden, müssen Sie ein neues Marketo-Abonnement erhalten.

  5. Geben Sie Benutzername, Kennwort und Microsoft Dynamics URL ein. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

    HINWEIS
    • Wenn Ihr Marketo vor Oktober 2020 bereitgestellt wurde, sind "Client-ID"und "Geheim"optionale Felder. Andernfalls sind sie obligatorisch. Das Abrufen dieser Informationen hängt von der verwendeten MSD-Version ab.
    • Der Benutzername in Marketo muss mit dem Benutzernamen für den Synchronisierungsbenutzer in CRM übereinstimmen. Das Format kann "user@domain.com"oder "DOMAIN\user"lauten.
    • Wenn Sie die URL nicht kennen, erfahren Sie, wie Sie sie hier finden.

Felder für Synchronisierung auswählen

  1. Klicken Sie in Schritt 2 auf Bearbeiten : Wählen Sie die zu synchronisierenden Felder aus.

  2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Marketo synchronisieren möchten, damit sie vorausgewählt werden. Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS

Marketo speichert einen Verweis auf die zu synchronisierenden Felder. Wenn Sie ein Feld in Dynamics löschen, wird empfohlen, dies mit sync deaktiviert zu tun. Aktualisieren Sie dann das Schema in Marketo, indem Sie die Felder Zu synchronisierende Felder auswählen bearbeiten und speichern.

Synchronisieren von Feldern für einen benutzerspezifischen Filter

Wenn Sie einen benutzerspezifischen Filter erstellt haben, müssen Sie unbedingt eingehen und die neuen Felder auswählen, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.

  1. Gehen Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics.

  2. Klicken Sie unter "Details zur Feldsynchronisierung"auf Bearbeiten.

  3. Blättern Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss new_synctomkto sein, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.

Synchronisierung aktivieren

  1. Klicken Sie in Schritt 3 auf Bearbeiten : Aktivieren Sie die Synchronisierung.

    VORSICHT

    Marketo wird nicht automatisch deduplizieren gegen eine Microsoft Dynamics Synchronisierung, oder wenn Sie manuell eingeben Personen oder Interessenten.

  2. Lesen Sie alles im Popup-Fenster, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Beginn-Synchronisierung.

  3. Die erste Synchronisierung kann einige Stunden dauern. Nach Abschluss des Vorgangs erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.

Exzellente Arbeit!

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